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公司 2012-10-15 08:30

KPCB 合伙人访谈:“为企业家提供最高价值服务”

积木 积木 编辑
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科技公司的成功常常需要风险投资的支持。在风云变幻的科技界,一个好主意可能改变世界,但要使它变成实际的产品,离不开目光长远、勇于冒险的投资者。我们所熟知的初创公司: Twitter、Square、 Path、Nest 背后,都有风投公司 KPCB 的身影。做为全球最大的风投公司,KPCB 的投资历史长久,成功的案例众多。

1972,在风投行业刚刚起步的时候,Eugene Kleiner 和 Tom Perkins 创立了 KPCB。和许多风投公司不同的是,两位创始人有着很深的技术背景,Kleiner 是仙童半导体(Fairchild Semiconductor)的创始人之一,Perkins 曾在惠普计算机硬件部门任职。四十年来,KPCB 投资过的著名公司包括:Google,亚马逊、Compaq、Electronic Arts、Genentech、Intuit、Juniper Networks、Netscape、Sun、Symantec 等等。如今,KPCB 仍然在寻找下一个改变世界的公司,它投资了 Path、Square、Spotify、Klout 等。当然,公司也难免有失手的时候,最近的 Zynga 和 Groupon 两家公司市场表现不佳。

近日,TechCrunch 网站采访了 KPCB 公司几位合伙人,包括:Ted Schlein,Chi-Hua Chien、和 Mike Abbott(新合伙人。曾是 webOS 四人组成员,后任 Twitter 技术副总裁  ),谈到了公司投资的原则、成功经验以及对科技界未来的看法。

KPCB 创立 40 年以来,它的创始原则仍然在指导着公司的运营,那就是“为企业家提供最高价值的服务,以合乎道德的方式投资,在广阔和增长的市场中寻求投资的机会”,另一个信条是和企业家建立长期的关系。KPCB 的座右铭是“今天没有投资的公司,明天可能是你最好的投资”。让每个合伙人了解这些原则,是公司能够长久存在的关键。

许多风投公司只想成为投资者,而 KPCB 则将自己视为“构建公司的人”。它向企业家提供增值服务,并且会思考企业怎样才能成功。为此,KPCB 建立了广泛的网络,它在许多公司里都有直接的联系人,而且这个网络每年都在扩展。在从事网络、移动、软件等业务的重要科技公司以及平台提供商那里,KPCB 都有联系人,有些合伙人是公司的董事会成员。当一个企业家从 KPCB 获得投资后,KPCB 会考虑如何为他提供服务,这包括企业运作的各方面,比如招聘、公关、销售、产品开发等。KPCB 的合伙人之间也会彼此提供帮助,比如在 Path 的投资上,Bing Gordon 是主要的合伙人,但是后来 Chi-Hua 参与了进来,另外,Mike Abbott 也开始在产品方面为 Path 提供帮助。这种合作是非常独特的。

每年 KPCB 都会举办 CEO 大会。大会的宗旨会变化,但是通常的关注点就是领导和管理。通过把著名公司的 CEO 聚会到一起交流,可以在 CEO 之间建立联系,使企业家们拥有全球视野。KPCB 的想法是,当 CEO 们参加完大会之后,能够感到思维的扩展,学到新技巧,遇到新朋友。同时,这也可以帮助 KPCB 扩展自己的网络。

风投公司面对的市场每过五年左右就会有所变化。因此,公司必须走在市场的前头,成功与否取决于对趋势的辨认,对市场的认识,在早期就开始下赌注。KPCB 能够在众多风投中脱颖而出,其原因就是它能够辨识出重要的趋势。一个例子是移动市场。当 iPhone 在 2007 年发布的时候,没有 SDK,也没有应用市场。不过 KPCB 已经看到围绕这个产品会形成庞大的生态圈,于是公司建立了一个 1 亿美元的 iFund。当时有些人认为公司的行为有些疯狂,因为应用不会成为什么重大的东西。

当 KPCB 创立的时候,风投公司还很难找,可能只有五到六家,公司的第一笔投资只有 300 到 500 万美元。现在的风投公司很多,市场上的资本也多了,这意味着创新能够更快的进入市场。但是,对于投资者来说,开出支票之后做的事才是真正重要的。你如何帮助企业家成功?当初创公司有好消息或坏消息的时候,KPCB 想要成为他们第一个联系的对象,成为有价值的顾问。

谁会成为下一个 Google 或亚马逊?这都是未知的问题,因此 KPCB 会在每一个重要的技术方面投资,比如 inMobi(移动广告网络)、Shopkick(移动商务)、Twitter(信息交流)、Spotify(音乐)、Square(移动支付)、Path(移动社交网络)。当然,公司也会有些错误的决定,比如在 Facebook 的投资上,KPCB 从 2011 年才开始投资。在社交上,公司的赌注是 Twitter 和 Friendster。他们看到了正确的趋势,但是没有选择正确的对象(这里指 Friendster)。

风投公司现在最大的挑战是获得企业家的认同。十年前,初创公司需要寻找风投公司,而现在风投公司需要主动出击,和企业家见面、去学校、参加活动等等。另外,科技媒体的发展使得市场发生了变化,类似 TechCrunch 这样的媒体使得信息的流动更快,一切变得更加透明。这使得投资前的动作比投资后更加重要。投资者必须反应更快,花上几个月谨慎考虑的做法已经行不通了。

在今后的 40 年里,KPCB 希望能够保持同样的品牌和形象。它是关于企业家的,会帮助他们构建出色的公司,使自己成为行业内最好的合作者。风投市场也会有持续的变化,更多的关注点将集中在为初创公司提供可扩展的服务上。

图片来自 Blogspot

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