360 最终表决通过私有化协议,将于在两周内退市

公司

2016-03-30 17:41

今天,奇虎 360 举行特别股东大会,他们在会上宣布私有化方案活动通过,并且最快在两周内完成退市。

根据凤凰经济的报道,360 在 2015 年底就完成了 93 亿美元的私有化最终协议,并且获得招商银行等银行提供的 34 亿美元债务融资。参与这项交易的投资者有中信国安、中国平安、红杉资本以及泰康人寿、阳光保险等公司。

1434924778361541

(插图来自:itdcw

而 360 在这场私有化交易中的股权融资规模为 45-55 亿美元。这笔资金其中有大约 15 亿美元来自核心管理成以及公司员工募集的基金,而公司的核心管理层担任这个基金的普通合伙人。

另外,根据腾讯科技的报道,国际金融服务公司 Morgan Stanley 摩根士丹利已经决定停止追踪奇虎 360 的股票。他们表示:

“鉴于 360 公司 CEO 周鸿祎和总裁齐向东所持有大量投票权,360 成功私有化已无障碍。为此,摩根士丹利现决定停止追踪奇虎 360 股票。”

morgan-stanley-revenue-and-earnings-beat-expectations

(插图来自:Businessinsider

摩根士丹利在今年 3 月 18 日对外发表了相应的报告,详细说明了他们停止追踪的理由

  • 奇虎 CEO 周鸿祎和总裁齐向东均为买方联盟成员,他们拥有超过 61% 的投票权,接近批准该协议所需要的 66.67% 的投票权。
  • 2015 年 12 月 18 日,360 宣布与买方联盟达成最终私有化协议,前者以约 93 亿美元的现金收购奇虎 360。买方联盟计划通过现金和贷款等形式资助这笔交易。

1_679_dollar-bills-8

(插图来自:Perfectinter

还有,360 本次私有化涉及 93 亿美元的出海问题,外界担心这场交易可能受到外汇管制的阻碍。对此,有分析师指这不会影响 360 的私有化

  • 参加 360 私有化的基金实力非常强大,出资都高达数亿美元,受汇率影响的因素很小
  • 360 私有化这一种属于定向基金,符合国家将安全业务迁移到国内的思路,且 360 私有化的投资方向固定,不会受外汇管制的影响

在这两点作用下,360 私有化受外汇管制的影响较小,因此延迟的几率也较低。

此外,360 完成私有化后将新增发一个约 15% 的期权激励并授予核心管理团队,其中 80% 给公司董事长周鸿祎,20% 给其他核心管理团队。

fd9d2f2ac3e4929eab02808155d2af0e

(插图来自:Asklicai

根据 Techweb 报道,奇虎 360 将会在两周内完成退市。退市后,就会拆 VIE 架构,这个过程可能会耗费掉几个月的时间。360 已在筹备壳资源,拆除 VIE 架构后,360 可能很快就准备借壳上市。

 

题图来自:腾讯科技

后评论

评论在审核通过后将对所有人可见

正在加载中