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公司 2016-6-29 19:38

距离下一次比特币大涨,也许只剩下 10 天

郑重声明:本文仅代表个人意见,并且以比特币科普目的为主,并非投资意见或引导。比特币风险远比其他金融产品高,投资请十二万分谨慎。

现在的比特币,已经变成了一个拥有公平、公开、共同法则、同时还是“法外之地”的投机者斗兽场。

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图片来自 巴比特

“比特币又涨价了!”、“比特币又破 5000 了!”,这样的戏码让人不禁想起 2014 年初那一波“比特币疯”。

在那次全球比特币“狂欢”中,比特币一举上涨到接近 1200 美元一枚,两个月内的涨幅更是达到了920%。但随之而来的则是“急坠”:短短 20 天不到的时间内再次跌落到 400 美元。

这种远比普通金融产品“刺激”的表现,也真正的让“比特币”走进了绝大部分普通人的眼帘。

问题一:为什么比特币这大半年涨了?

在过去的大半年里,比特币可谓“咸鱼翻身”,在价格上迎来了一次“触底反弹”。

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图片来自 Bitcoincharts

去年 10 月还在 1500-1600 元徘徊,现在比特币的价格却已经在稍稍突破 5000 元大关之后再次回落到 4000 元左右。

为什么比特币能够涨这么多?在搜索引擎中你找到的答案通常只有两个字——“减产”。

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图片来自 Bitcoinblockhalf

再过 10 天 12 个小时(也就是 2016 年 7 月 9 号),比特币挖矿参与者都将迎来一次“减产”:作为比特币挖矿体系中的最小任务单元,每个“块(Block)”的报酬将从 25 个比特币直接减少一半,变成 12.5 个比特币。

这件事就像一颗带有计时器的炸弹,在这大半年不断触动着一切与比特币拥有着“羁绊”的人。

小问题:关于减产和比特币的一些预设体系

因为绝大部分人都都对比特币知之甚少,那么不妨让我们先做一个延伸的“小解释”。

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各种各样的虚拟货币,图片来自 Onecoincrypto

从分类上来说,比特币无疑是“虚拟货币”中的一员。但早在比特币出现之前,人类就对只存在于网络以及其他载体中的“虚拟货币”,进行了数次尝试,无一例外的都以失败告终。

这些各种原因导致的失败,最终成为了比特币神秘创始人“中本聪”最宝贵的经验,基本可以总结为以下两点:

  1. 虚拟货币不可以随意分发;
  2. 虚拟货币不能无限发放,必须防备通货膨胀;

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比特币矿场,图片来自 Cryptocoinsnews

对应的,“中本聪”也拿出了解决方案:第一点就是我们平常所提到的“挖矿”——虚拟货币必须通过“工作”(严格的 Hash 计算),在付出时间和成本(设备、能源及其他)之后才能获得。

另外一点则相对“默默无名”:一套“中本聪”自比特币创建之初就建立的数量控制体系,包括“随全网运算能力而变化的难度系数”,以及“每挖 210000 个块,挖矿收益就将减少一半”。

一点不夸张地说:“中本聪”在比特币创建之初,已经将比特币接下来的轨迹完整的画了下来。

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图片来自 Coindesk

“块”作为比特币挖矿任务中的重要概念,它代表的是一大堆等待进行 Hash 的数据。而 Hash(哈希运算),比如 MD5 的特点也非常明显:哪怕你有运算的结果,你也无法得出运算前的原始信息。

同时“中本聪”还给每次“解决一个块”这个结束点(非一个块所需的计算时间)设定了一个标准的间隔:10 分钟。

但是由于投入“挖矿”的计算运力实际上是一个不断上升的浮动值,于是“中本聪”就想出了一个办法——给 Hash 运算设定一个“难度值”,并且根据比特币挖矿网络中的整体运算能力大小每隔 2016 个块改变一次“难度值” ,而这个难度值同样也会影响到所有矿工在计算时候所需要付出的计算量。

这样的结果是在运算力量不断上涨的同时,实际上比特币的产生过程依旧非常“平稳”。

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既然“块”的产生实际上是一个间隔时间“接近”的过程,那么接下来就是每个块的比特币奖励多少了。最开始,每个“块”的奖励为 50 个比特币,2012 年之后从 210001 个“块”变成 25 个,而下个月则是从 420001 个“块”变成 12.5 个比特币。

这个循环也将无限进行下去,比特币虽然理论上是从没停下增加的步伐,但是它会无限接近一个数值,从而形成数学中的典型渐近线。通过积分运算,我们就将得到 20999999.97690000,这也将是比特币的最终数量。

借用这种机制,“中本聪”在比特币创建之初就一次性解决的虚拟货币所面对的“通货膨胀”问题,同时还将创始人的人为因素和比特币的发展做了一个彻底的分割。

那么减半究竟有什么影响?

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图片来自 Ticketleap

只从比特币产出的角度来看,这次减半的过程只发生在那一秒,也是一次“断崖式”的改变。也就意味着所有“矿工”的收入在那一秒直接锐减到 50%。

但很可惜,“因为矿工比特币收益减半,所以比特币肯定要涨价了!”这个理由其实并不成立。

这主要是由目前的“矿工群体”决定的,回看比特币这 7 年来的发展史,挖矿大军已经度过了“CPU-GPU-FPGA”三个时代。整个转变过程恰好反映出了在“计算 Hash 从而获得比特币”这件事上设备的“专业化、定制化”过程,大家所追求的只有更高的效率。

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图片来自 Asicshoesvbuy

而比特币市场的红火,甚至还带动了一些传统 FPGA(Field-Programmable Gate Array、场可编程门电路阵列)企业的芯片销售业绩。但自从进入了 FPGA 时代之后,比特币挖矿设备在穷尽 FPGA 高效的特性,以及目前芯片制造最顶尖技术之后也迎来了瓶颈。

这也让“挖矿”的生意进入了一个相对的“成熟期”,主力军也基本只剩下了通过大规模布置来降低成本的矿场,散户已然不多见。对于有能力建设矿场的人来说,他们本身就极少做“挖了比特币马上卖”的动作,在这个前提下可以预见:由矿工产生的比特币在市场中的供应并不会因为“减半”发生决定性的变化。

“这下打脸了吧!上面说会涨,然后这里又写不会发生改变。”别急,让我告诉你究竟是什么因素最有可能会成为推动接下来比特币上涨的主力。

推动比特币上涨的几个背后因素

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图片来自 wallstreetcn

1、比特币本身的投机性和资产避险性

“常规性”的,我需要引用一句我去年年底在文章《让我们再来谈谈比特币吧:微软也加入了》中的一个观点:

也许它永远成不了货币,但它将改变很多东西。

这也是为什么我从来不赞同“比特币就是虚拟世界中的黄金”类似的说法。虽然比特币的确具有稀缺性,但是比特币本身和其产生过程中并没有与现实等价物进行联系。

那么比特币的价值在哪里?答案其实很简单:交易、或者可以说是用来交易比特币的真实货币。

再进一步,为什么人们要用现实中的货币去换购虚拟世界中并非货币的比特币呢?答案更简单:投机、希望能够投资之后获得更加大的利益。

有意思的是,在国内媒体界面的一篇报道中,有专家表示:

真实发生于国人间比特币交割占比约在 80% 左右。

甚至还有数据表明,火币、OKCoin 国内两大比特币交易平台占据了全球比特币交易量的 92%。如果再结合上中国股市去年所遭遇的下跌,两者的时间点重合度颇高。

这也不禁让人想起 2014 年比特币大潮的起因——冰岛政府财政危机。数次相似度较高的事实,也反应除了目前比特币在全球投资者、民众心中的另外一个形象:最容易获得而且还可能赚更多的资产避险选择。

这一点在上周五“英国退出欧盟”时同样也有所发生,6 月 24 日下午比特币的价格迅速上涨了 22%。

2、比特币市场遵循“公平、公开”的法则、而且还是法外之地

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图片来自 Yieldjunkies

作为一套“无主”的虚拟金融系统,比特币市场并不像股市中那样复杂,不存在各种股权更改、幕后操纵。

在追逐利益的路上,你只需要具有“简单、粗暴”的实力:要么你资金比别人雄厚、要么你操作资金的水平比别人高、以及你有更强的运气(没错,比特币市场需要的不是过多的预测,而是运气)。

这种相对“公平、公正”的氛围虽然比寻常金融市场来的“坦荡”,但同样更加“残酷”。尤其是对于很多第一次进入比特币市场的“大妈”、“初学者”来说,甚至还依旧将比特币当成虚拟黄金,最终却成为了送财童子。

即便到了今天,依旧有很多人认为比特币实际上是个“庞氏骗局”,但实际的情况是比特币底层的区块链技术让其具备了分布式存储的特性,从而将比特币打造成了一只打不死的“小强”。

在可见的未来,比特币市场将继续存活下去。虽然无数人已经给比特币判了“死刑”,但是只要比特币存在一天,它就有上升的可能性,也就拥有对投机者“致命”的吸引力。

3、区块链火了,但是跟比特币没关系

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图片来自 Theconversation

区块链概念的兴起,我也曾在之前的文章《你可以不喜欢比特币,但未来还是要用区块链来买证劵》中说明过:

区块链实际上是又是由一整套严谨的加密算法演变而来,甚至可以用数学证明它的安全问题。让它简洁而无懈可击。通过复杂的公钥和私钥的设置,区块链网络将整个金融网络的所有交易的账本分发到每一个客户端中,同时还能保证每个人只能对自己的财产进行修改。

区块链本质上是一个完备的数据的加密以及验证的完整解决方案。在大数据以及机器学习等一系列应用已经得到充分重视的前提下,区块链技术在构建未来的数据架构的巨大潜力已经浮现,数据的价值才是其被重视的最重要原因。

这也是为什么全球各大金融机构纷纷加入区块链技术开发的队伍中,并且区块链技术还有望通过一定的改造,在版权管理、加密验证系统方面发挥出自己的优势。

就连曾经给“比特币判下死刑”的央行行长周小川也在今年 2 月公开表示:“央行同样也在研究数字货币”,区块链技术的前景可见一斑。

但需要注意的是,在比特币声名鹊起、让更多人意识到区块链的价值之后,两者实际上有一种“分道扬镳”的趋势。缺乏应用、不受政府支持的比特币市场凭借区块链技术保持“不死之身”和投机性继续存活;而区块链技术则将迎来变身。

涨是最大可能,当然不涨也不能怪我

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图片来自 Techinsider

分析介绍了那么多,最后让我们来总结一下:

  • 比特币减产对比供需影响不大;
  • 比特币现在是一个纯投机市场;
  • 比特币具有相对“公平、公开”的运行法则;

这样的一个“斗兽场”几乎是所有投机者梦寐以求的“天堂”,同时对于“中国大妈”一类不了解比特币相关体系、技术的初学者,他们并不清楚比特币所蕴含的风险,只是看到上涨便蜂拥而进。

正如上文提到的那样,这一批新资金的流入,在促进比特币的交易量的同时,应该也会带动比特币的价格上浮,一旦比特币的价格上浮,反之又会促进更多的初学者在利益的诱惑之下投入更多资金。

这个循环的终点,将会决定在手握大量比特币的组织和机构手中。紧接而来的,就是比特币价格的再次急剧下跌、和一众“中国大妈”的悔不当初。

“上涨-下跌-平淡”这样的往复循环还将在未来的比特币市场中出现,这个“斗兽场”公开的奖励的确很丰厚,但你需要先“豁出命去”。

最后再次提醒,比特币市场 24 小时运行,且无涨跌幅设置,风险比传统金融产品高很多,投资需谨慎!投资需谨慎!投资需谨慎!

题图来自 Gtreview

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