特朗普:自己的 iPhone,自己造?

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2016-11-26 01:10

爱范儿(微信号:ifanr)早前报道过,硅谷一直担心特朗普 (Donald Trump) 当选总统后,会为硅谷带来灾难。因为特朗普在竞选时,扬言为了保护美国本土企业、逼苹果回美国,将会把对华商品的关税提升到 45%;在特朗普当选以后,爱范儿也报道过,苹果可能因此真的被逼考虑把部份 iPhone 生产线搬回美国。

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由于坊间不少分析指出,如果苹果真的要把 iPhone 生产线搬回美国,那对苹果来说将会是个灾难性的打击。也许正因为这样,特朗普近日态度开始变软,不再大谈提高关税,改为“给予苹果巨大税务优惠”

究竟,苹果应否离开中国,回到美国生产?

苹果如何走上“Made in the USA”之路?

特朗普背上“向苹果施压”的责任,还是有点冤的。至少在他上台之前,苹果就一直承受着相关的压力。

根据 New York Times 报道:在 2011 年,美国总统奥巴马 (Barrack Obama) 在那场驰名的总统硅谷晚宴里,就曾问当时苹果的 CEO 乔布斯,为什么不把 iPhone 的生产线迁回美国?当时乔布斯直截了当地说:

那些工作,再也不会回来了。

但到了 2013 年,苹果刚推出全新的 Mac Pro 时,突然高调表示这台做工惊艳的工作站级别电脑(见下图),是在美国生产的(正确来说,是“组装”) 。不过,这些昂贵而小众的美国生产版 Mac Pro,只在美国供应。所以分析师都认为这台高端、昂贵且小众的“美国制” Mac Pro,并非真的意味着苹果要把生产线搬回美国,可能仅仅是敷衍美国政府而已。

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奥巴马不是傻子,他总不会以为在晚会闲话几句,就能把 iPhone 生产线带回美国吧。事实上,美国政府是否还在继续从暗地里向苹果施压?爱范儿不得而知。反正,美国政府利用各种手段保护本土制造业,早已不再罕见:在过去三十年里,美国就因纺织业的冲击对中国企业进行过多番限制,并引起一连串的贸易战。

工资只是表面故事

当提到美国政府要让苹果把 iPhone 生产线搬回美国时,大家也许会眉头一皱:人力成本又该上涨了吧。假设特朗普真的放弃用关税而改用税务优惠,能弥补这个差距吗?事实上,苹果的加工厂富士康挟着巨大的人力和资金优惠,无论是中国当地政府还是巴西地方政府,也都一向乐于给苹果各种优惠。所以,特朗普提供的优惠,仅仅属于“拆了中国的墙,来补美国的墙”而已。

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可是,根据 IHS 预算,如果要在美国组装,iPhone 的成本将会增加 30-40 美元(比原来成本增加约 13%-17%)。如果特朗普不只要组装,而是要把整个供应链都迁到美国去,成本合计将暴增至 60-80 美元(约增加26%-35%),售价也会因而大幅上升(上图)。

而且爱范儿相信,这数据可能还未包括早前拖垮通用汽车的退休金支出,把退休金算进去,更是没完没了。

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表面上,苹果在美国生产 iPhone,成本将大幅上升;但是成本上升的主要原因,却不是劳动力成本上升,而是零部件(不是制成品)的物流成本增加。(见上图)

不同于纺织业,苹果并非劳动力密集型 (Labour-oriented) 产业。经济学上的所谓四大生产因素,包括:土地、劳动力、资金和企业精神(也有人加入信息作第五要素),劳动力只是其中之一。根据前文引述 MIT 半导体生产专家 Duane Boning 的分析,如果苹果要把整个供应链都搬到美国,设备和厂房成本的增幅将更为惊。劳动力成本与价值几十亿的晶圆厂和设备相比,只是九牛一毛而已。

产能更是重要问题

劳动力成本的上升,虽然对总体成本的影响没想像中的大,但仍然不可忽视。

当我们觉得美国硅谷高大上,人员素质特别好,学历特别高,人都长得特别帅。美国人的生产力,理应都比别人好?至少乔布斯不是这样想的。

当奥巴马在 2011 年的晚宴里(下图)问乔布斯为什么不在美国设厂时,乔布斯表示,苹果在中国招了 3 万个工程师,去支援厂内 70 万个工人 ── 如果在美国能找到这种数量级别的工程师,那苹果也能在美国设工厂。

President Barack Obama joins a toast with Technology Business Leaders at a dinner in Woodside, California, Feb. 17, 2011. (Official White House Photo by Pete Souza) This official White House photograph is being made available only for publication by news organizations and/or for personal use printing by the subject(s) of the photograph. The photograph may not be manipulated in any way and may not be used in commercial or political materials, advertisements, emails, products, promotions that in any way suggests approval or endorsement of the President, the First Family, or the White House.

也就是说:即使苹果人傻钱多,花大价钱在美国生产 iPhone,也未必能招到足够的工程师来生产 iPhone。

根据 Business Insider ,尽管奥巴马在晚宴后的第二年,把制造业培训作为重点,大幅增加了教育预算。但事实是,即使苹果愿意少赚一点、美国消费者愿意多付一点,美国人就能用上美国制的 iPhone 了吗?即使美国政府真的培养了足够的工程师,但美国人未必有中国人的拼劲下图为富士康当时著名的“iPhone 女孩”)。因此美国人也许只能排队等着买缺货严重的美国制 iPhone 了。

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根据 New York Times 的资料,苹果在 2007 年研发第一代 iPhone 时,千辛万苦搞定如何切割强化玻璃后,富士康的主管就在当天深夜唤醒数千名在睡梦中的工人,立即起床组装 iPhone。三个月后,苹果卖出了 100 万台 iPhone。

试想如果在美国,这会是怎样的一个画风?

虽然这种高度追求“生产效率”的做法,最终导致恶名昭彰的富士康 13 连跳,也使苹果后来被劳工团体冠以“血汗工厂”的污名。但暂且让我们排除法规或道德的考虑,回想知乎里面各种段子:包括“有在华为工作的男友或老公是怎样一种体验”“晚上 12点去创维半导体设计大厦,数数还有多少层还亮着灯”,明显可见中国人(即使是中、高层管理人员)的那种拼劲,绝对是每一代 iPhone 刚推出时所不能缺少的。

可是,尽管总是出现各种“过劳死”或“几连跳”,每次新一代 iPhone 推出时,仍然老是缺货。假如美国的 iPhone 美国造,苹果能不能在短期内调动大量人手,大幅提升产能?

美国制造业有多大的益处?

好了,无论奥巴马也好、特朗普也好,他们搞出那么多的事,无非就是想让制造业回流美国,改善美国的就业情况。但是,强逼苹果把 iPhone 的生产线搬回美国,是否真的能帮助美国制造业发展?

MIT Review Technology 的分析师指出:即使富士康要把工厂迁到美国,组装部份需要的劳工,实际上也只占了苹果供应链里 160 万名劳工的很小一部份。除非苹果把所有包括芯片、屏幕、相机元件在内的、分布在台湾、韩国和日本全球各地的供应链,都一古脑地搬到美国去,否则只搬组装生产线,也不能给美国创造大量的就业机会。

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我们假设苹果真的把芯片和零部件工序都搬到美国吧,在成本和产能考虑下,苹果是不可能把“所有” iPhone 生产线都转移到美国去的。苹果只能像当年的 Mac Pro 一样只有在美国出售的产品,才在美国制造苹果最近两年在北美的营收只占整体的 36%-43%(上图),就按 40% 算吧,那也只有不到一半的生产线能回流美国,只能创造 60 万左右的就业岗位(美国本年十月的失业人数约为 790 万)。

这些空缺有多少会成为“真正”的就业机会?也将是个很大的疑问。

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苹果把 Mac Pro 转移到美国生产后,大量使用机器人生产(上图)。其中有快要被中国人成功收购的德国 Kuka,也有在中国设厂生产的日本 FANUC。而且,根据消息指出,目前 iPhone 7 生产线上,机器人就已经比人多了。这四年来,富士康的工人数量少了 70%。

无疑,iPhone 的生产程序是不可能完全依赖机器人的。但如果 iPhone 真的要在美国生产,苹果很可能为了成本和生产效率,而更积极的引入机器人,进一步降低对劳工的需求。搞不好,美国人到时只是快快乐地用着“中国机器人生产、美国本地组装”的 iPhone 而已。

美国生产,利大于弊?

也许在美国生产 iPhone,对美国就业状况的改善颇为有限,但至少能多少起点作用。但是,在美国生产 iPhone,不只对苹果来说会有负面影响,对美国也一样有副作用。

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在当今的智能手机市场上,美国虽然占了重要地位,但随着三星和一众国产手机的快速崛起,美国在智能手机市场上的影响逐渐受到挑战。曾经属于美国人的摩托罗拉被中国人买了,Google Pixel 也渐渐撑不住场面,现在在  IDC 销量榜上,苹果成了唯一还能在五强里占一席位的美国公司(上图)。

屋漏偏逢连夜雨。爱范儿早前曾报道:今年苹果刚经历了近十多年来的首次业绩下滑。最近,他们才凭着 iPhone 7 的声势,力图重振雄风。但在这关键时刻,如果苹果因为要在美国生产 iPhone 而导致供不应求、或是因为价格增加而导致销量大减,届时美国手机品牌最后一个难攻不破的堡垒,可能就会有危险了。

2016-revenue-2虽然,苹果的业绩究竟会因为 iPhone 回流受到多大程度的影响,现在仍不得而知,但中国的环球时报海外版就曾高调回应如果特朗普真的征收 45% 关税,中国必然进行反制措施 ── 这也许亦是最后特朗普由“关税”改为“减税”的原因所在。

诚然,“中国制造”对于美国制造业来说可能是个噩梦,但对于美国来说却并非全是坏事。有研究显示:中国制造的产品,其中 55% 的利润其实是由美国人自己赚走的。

苹果在 2016 财年的收入约 2170 亿美元 ,同年美国的国内生产总值 (GDP) 约 18.562 万亿美元,苹果在当中只占了 1.2%。虽然苹果对美国经济的影响,并没有三星占韩国 GDP  20% 那么可怕,但“iPhone 经济”已深入到美国的经济体系的各个环节中。

根据 WSJ 的资料,2014 年苹果 iPhone 6 的收入,就占了美国假期零售业市场增长的 2/3。除此之外,苹果的股票是包括领航 (Vanguard) 和富达 (Fidelity) 等大型投资基金在内的,是其手上科技投资组合的重要组成部分。如果苹果因为生产线的变动,导致业绩下滑,依附着苹果生态链的企业,不可能完全不受影响。

美国生产,可能只是一种姿态

在很多人眼中,特朗普是个爱胡言乱语的狂人,但很多人忘记了,特朗普也是个成功的商人,是个亿万富翁,是美国著名商业真人秀 The Apprentice 的主持人。

所以,特朗普也许是个狂士,但不可能是傻子。当一众分析师都指出苹果把 iPhone 搬到美国生产的各种困难,他不可能不知道个中的问题所在。事实上,特朗普由最初强硬的“45% 关税”论,到后来软化成“减税论”,某种程度上能看出他只是做个姿态,敷衍支持他的劳工阶层而已。

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同样地,即使苹果要把 iPhone 生产线搬回来,对美国制造业也不见得有太大帮助。但是,爱范儿估计苹果最终也可能要做一些妥协:苹果有可能会把部份高端型号(例如 Jet Black 的 iPhone)的生产线搬到美国,向其他美国制造业“示范”把生产线搬回美国的情形 ── 就如同当年 Mac Pro 的情况一样。

说到底,政治只是一个妥协的艺术而已。

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