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公司 1-09 18:36

物流最末端:快递柜在解决“最后几十米”难题之前,也要花式养活自己

1 月 5 日,丰巢快递柜官方微信号宣布,深圳市快递柜公司丰巢科技完成 25 亿元 A 轮融资,本轮融资由鼎晖领投,丰巢原始股东继续跟投。

自 2015 年 6 月项目启动以来,丰巢科技以快递柜铺设为主营业务,目标是提高快递员和消费者的交接效率,希望抢占快递行业“最后几十米”路程市场。而这笔巨额资金的投入,很可能会对卡在瓶颈期已久的快递柜行业产生较大影响。

资本追逐,但亏损扩大

集合顺丰、申通、中通、韵达、普洛斯等物流公司资源,丰巢目前在快递柜行业占得领先优势。据丰巢公布的数据,丰巢快递柜在一年半时间内覆盖了全国 74 个城市,投放 4 万组快递柜,格口数量约 300 万,日均包裹处理量为快递柜行业第一。

据悉,顺丰投资以自有资金 5.5 亿元认购丰巢的本次增资,为丰巢科技本次增资总额 25 亿元的 22%,并以 30.86% 持股数成为丰巢最大股东;上海云韵投资的增资价格为 2 亿元,持股数为 14%;中通快递和申通快递持股数分别为 10.36% 和 9.45%。

借由云韵投资母公司新海电气发布的投资公告,丰巢科技的财状况也被公开:

  • 截止 2015 年 12 月 31 日,丰巢科技的资产总额为 48,125.47 万元,负债总额
    为 1,812.18 万元,净资产为 46,313.28 万元。2015 年全年营业收入 1.70 万元,净利润 -3,686.72 万元。(以上财务数据经审计)
  • 截止 2016 年 9 月 30 日,丰巢科技的资产总额为 113,202.74 万元,负债总额
    为 32,128.92 万元,净资产为 81,073.83 万元。截至 2016 年 9 月 30 日止 9 个月期间的营业收入为 483.22 万元,净利润为 -15,724.98 万元。(以上财务数据未经审计)

从丰巢财务数据看,该公司还处于前期市场投入阶段,盈利方式也还在摸索。即使丰巢称其日均包裹处理量为快递柜行业第一,但启动后 1 年 3 个月后营业收入还不足 500 万元,亏损继续扩大。

快递柜行业:解决最后一公里的最后几十米

近三年来,快递柜行业的入局者不少,既有邮政、丰巢、日日顺乐家、京东自提柜等充分利用上游快递资源的大玩家,也有 e 栈、格格货栈、递易、云柜等中小型平台。

2013 年 10 月 9 日,全国邮政业标准化技术委员会“2013 年度第三次工作会议“审查通过了《智能快件箱》、《快递代收货款服务规范》两项行业标准,让这个行业有了从政策上依据,为规范化发展扫清了障碍。

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因此从 2014 年开始,大小公司们逐渐将战火燃至全国大量居民小区、企事业单位大院,希望通过增加快递柜投放量,解决快递的“最后一环”。快递柜快递员将快递存入收件人所在处的智能快递柜,收件人输入密码领取快递,这个“中转站” 的作用至少包括:

  1. 提高送货效率,减少送货员重复送货机会;
  2. 保证货物安全(防盗、防潮等);
  3. 保护顾客隐私。

因此快递柜服务的出现颇受市场欢迎,特别是在这个新市场的发展初期,快递柜公司为了迅速占领市场开启“免费模式”,向快递公司无偿提供存放服务、向消费者无偿提供取件服务。

对于快递公司、消费者来说,24 小时服务的快递柜确实让送收快递这件高频的日常事务变得更加轻松。甚至连小区物管公司也乐于接受快递柜子进入小区,毕竟比起堆积的快递货物,这些电子柜几乎不需要管理。

营收压力下“收费模式”渐启,但市场仍遇冷

按快递柜公司设想,等到市场接受并依赖快递柜服务后,就开始“收费模式”——分别向快递公司和消费者收取快递柜的租赁费用。

据 2016 年 6 月《现代物流报》报道,一位物流业业内人士称,一套快递柜的运营成本在 5 万元左右,其中硬件设备花费 3 万至 4 万元,还有物业场地租金、电费、维养等费用,他们收费是为了支付运营成本。快递企业一般在设点后的前 3 个月是试用期,之后会进行收费。

然而在这种“让利”倾向的市场策略下,快递柜公司连年投入扩张升级,行业竞争日趋激烈,整体营收都不乐观,亏损的也远不止是丰巢一家。

2013 年入局的老玩家速递易,目前已经在全国铺设约 5.5 万组柜子,市场占有率上最接近丰巢的一方势力。然而去年 9 月,速递易母公司三泰控股公布 2016 年第三季度财报显示,速递易业务 2015 年实现的毛利为 2.04 亿元,净利润为 -1.36 亿元;今年上半年实现的毛利只有 9644 万元,去年同期下降了 13.78%。

受速递易业务拖累,三泰控股 2015 年亏损超 6000 万元,亏损已经持续三年。据三泰控股的业绩预测预告,2016 年速递易的总亏损预计增至 10 亿元。

与日俱增的营收压力,逼迫着快递公司更早地调整收费策略。去年 11 月,速递易将免费快递柜服务从 48 小时缩短到 4 小时,超时取件的消费者需要付费开柜。此外,速递易还要求用户必须下载速递易 App 或关注微信公众号才能继续使用其服务,为移动端广告投放做准备。

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上述两个变动让消费者对速递易怨言不少,而速递易官方的回应也可见其对加速变现的坚定:这一变化目的是提高快递柜使用率,用户可以选择取消速递易的服务。

速递易的最大对手丰巢还稍显淡定,这份淡定来自于与上游快递行业高度紧密的联系。在顺丰、中通、申通三家物流巨头加持下,丰巢公司的快递客户量、快递柜投放量和资本资源雄厚,承受的营收亏损的能力也更强,但连年亏损下,留给丰巢摸索的时间和空间也在快速收窄。

两个体量较大的玩家尚且如此,一些中小型玩家已经迫不得已开始抱团。去年 10 月,云柜、富友、中集三家快递柜企业宣布组成“创赢联盟”,希望通过合作减轻竞争和成本压力。

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(图自:微博

创赢联盟策划人、中集电商副总段跃江在接受媒体采访时称:“当合作的各家战略目标高度一致的情况下,是成不了事儿,只有当各家的战略意图,有错位和差异的时候才能形成真正的联盟,创赢联盟属于后者。”

而格格货栈、递易等规模更小的快递柜企业,则选择将聚焦在中高端社区、写字楼、校园等特定场景,对扩张投入保持谨慎。

快递柜未来怎么赚钱?它可能不只是一个柜子

按照阿里巴巴集团董事局主席马云的说法,预计 2019-2020 年间,每天在全国会产生 3 亿个包裹量。而目前“创赢联盟”共有 6 万组快递柜,按其公布的 70% 平均使用率计算,快递柜行业的市场需求和业务量是非常庞大的。问题在于快递柜公司怎样利用这些大批入柜的包裹赚钱?

对于消费者来说,快递柜服务提供的便捷体验是说服他们掏腰包的最重要理由。特别是对于上班族、学生等在家时间不长的人群来说,快递柜是一个安心高效的选择,因此对付费存取的接受度会较高,前提是快递柜公司能给出较合理的定价方案,比如一定时间内免费,超时按时收费等。

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(图自:《钱江晚报》

在电商、快递公司方面,人力成本的上升和头疼已久的“最后一公里”配送难题,会是吸引他们付费试用快递柜公司的最大理由。顺丰、中通们慷慨投资快递柜公司也有完善物流每一环的考虑。

此外,快递柜外部广告、移动端广告也是以速递易们正在摸索的盈利方向。丰巢、速递易、e 栈等都费尽心思让用户绑定的微信服务号及安装自家的 App,方式包括绑定微信服务号可免费解锁一次超时未取件快递柜、频繁的短信宣传等。而从微信服务号及 App 的内容可以看出,移动端广告推广已经成为快递柜行业一个创收尝试,目前合作的商家以化妆品、零食、生鲜品牌为主。

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外部广告方面,快递柜外部广告位置显眼,且垂直到小区、企事业公司内部,而快递柜的职能决定了其移动端的使用率、打开率都不低,也有潜力成为优秀的户外广告资源。

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尽管陷入瓶颈期,但 25 亿元的融资还是能在某种程度上证明丰巢背后的资本力量对快递柜行业的信心。物流“最后一公里”的顽疾正在被各方集火,而快递柜仍是目前“最后几十米”问题的最佳解决方案之一,而且有着巨大的调整和优化空间。而迫使该行业大幅度调整和优化的,可能就是亏损的压力,以及新一波强力资本的注入。

题图自:《物流时代周刊》

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