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大声 2016-12-15 20:59

“ 如果我们继续守着智能手机,那 5 到 10 年后,JDI 很可能将不复存在,我有很强的危机感。”

曾经有一本书叫《一支 iPhone 的全球之旅》,讲的是加州苹果设计中国组装背后的故事,准确来说,应该是“加州苹果设计,全球零件供应,中国组装”的故事。

不仅仅是 iPhone,哪怕是三星华为这些自己能够供应一部分零部件的手机厂商,也不得不采用来自全球的供应商。比如前不久著名的三星 Note7 燃损事故中,来自中国的电池厂商 ATL 也被牵扯其中,被迫发出声明表示 Note7 燃损和 ATL 的电池没有关系。

手机厂商和供应链的相爱相杀早已经不是新闻,苹果 CEO 库克此前被认为是供应链管理大师,而在锤子 T1 量产的过程中,供应链也狠狠地教罗永浩做了一次人。

在手机厂商在为市场份额刺刀见红的时候,供应链方也无时无刻都在惴惴不安。

索尼需要研发出成像更好的 CMOS,三星也需要让柔性屏幕的产能大量增加来满足大量的订单,瑞声科技 (AAC Technologies)则希望更多的手机厂商加入 Hi-Fi 功能。

但是,如果手机行业不行了呢?摆在从业者面前的是,智能手机出货增长一直在放缓,虽然还没有像是 PC 那样走入一个下滑的通道,但这种增长放缓趋势已经足以让行业内的人警觉。

风口已过,猪飞不起来了。寻找智能手机之后的下一个出路,这种选择不只是苹果小米在做,供应链虽然身处上游,但也不得不考虑。比如屏幕大厂 JDI 的首席执行官本间充就说:

如果我们继续守着智能手机,那 5 到 10 年后,JDI 很可能将不复存在,我有很强的危机感。

目前 JDI 85% 的收入都来自智能手机制造商,一半的收入来自苹果。

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对于很多供应链厂商来说,即将到来的自动驾驶大潮会是个不错的机遇,在人力驾驶转向自动驾驶的过程中,汽车厂商对传感器的需求会大大增加。《金融时报》得到的数字是,2025 年,每辆汽车平均将配备两或三个影像传感器,最多的将配备 10 个。到 2020 年,每辆汽车搭载的半导体的价值预计将从 350 美元翻倍至 700 美元。

汽车厂商在四五年以后,每卖出一辆汽车给他们创造的市场价值等同于两部多 iPhone。听起来是个令人鼓舞的对比,但是从市场规模来看,现在年汽车销量是 8000 万辆。而智能手机则是 15 亿左右。

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那些被认为是下一代的设备更是市场狭小,虚拟现实头盔(不包括盒子类)的预计年销量为 200 万套,苹果的智能手表还没怎么开始就已经显现出颓势,预计年销量也就 2000 万。

供应链可能得好好研究一下市场的潮水,比如双摄像头,华为和苹果这两家大厂的旗舰机都用上了双摄像头,而跟进的厂商也不在少数。再比如 Hi-Fi,简言之,智能手机越成熟,人们对于影音的需求也会越来越高。

即便智能手机仍然创造着新的需求,即便汽车、VR 可能引爆下一波潮流,但是,关于智能手机的消费电子史上最大狂欢已经进入了下半场,高潮已经过去。

汇丰 (HSBC) 科技分析师史蒂文 • 佩拉约说:

我们预测,随着时间推移,供应链增长将受到更广种类产品的驱动,但可能没有任何一个领域能很快追上智能手机市场。

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