美团更新招股书:年交易额 4110 亿,估值有望超越小米

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09-04 12:09

有一只独角兽要在香港上市了,今天美团点评(以下简称「美团」)更新了 IPO 招股书的内容,新增了截止 2018年4  月30 日的最新数据,这意味着美团已顺利通过上市聆讯将启动港股发行,有消息指出美团将在本月 20 号正式在香港上市。

根据招股书,截至 2018 年前 4 个月,美团实现营业收入158.24 亿元,接近 2017 年全年营业收入 339 亿元的一半,比去年同期的 81.19 亿元翻了一番,预计 2018 年全年营业收入将实现历史新高。

不过随着营收增长的还有亏损,2018 年前 4 个月,美团亏损 227.95 亿元,去年同期亏损82.04 亿元,同比亏损扩大近 3 倍。经调整后亏损净也有 20 亿元,去年同期亏损 2.55 亿元多了不少。

美团在招股书中披露了亏损扩大的三大原因:

  • 一是随着公司快速发展,公司估值不断升高带来的「可转换可赎回优先股」的潜在债务加大,这一数值高达 205 亿元;
  • 二是为获取更多交易用户并稳固市场领导地位而产生的较大的销售及营销开支;
  • 三是美团着眼于公司的长远发展及战略,推出新产品及服务类别所致。美团于今年 4 月收购摩拜所导致的现金支出,及因并表计入的摩拜自身亏损额,也成为美团目前亏损的另一主要因素。

今年 4 月,美团以 27 亿美元收购摩拜,同时也接过了摩拜 10 亿美元的债务。美团在招股书也更新了摩拜单车的运营状况,截至 2018 年4 月 30 日止 4 个月,摩拜有 4810 万名活跃用户及 710 万辆活跃单车。

美团表示会继续精简摩拜运营人员并优化定价策略,同时不会进一步拓展网约车服务,这说明美团将放缓在出行领域的步伐。

招股书显示,美团的主要收入还是来自于餐饮外卖、到店及酒旅两大核心业务板块,在 2018 年前 4 个月,餐饮外卖收入达 96.86 亿元,到店及酒旅的收入为 43.51 亿元,分别占总收入的 61.2% 和 27.5%。

截至 2018 年4个月止的最近一年里,美团交易额达到 4110 亿,相比 2017 年增长 15.1%。此外年交易笔数 69 亿。2018 年前 4 个月日均餐饮外卖交易笔数 1410 万,活跃配送骑手 53.9 万,月活用户数达到 2.9 亿。

据香港经济日报报道,美团将于本周五起公开招股,每股定价为 60-72 港币,估值为 464-557 亿美元,有望超越早前在港上市的小米,并成为港交所近 10 年最大的互联网平台公司。

题图来自:Caixin Global

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