蚂蚁金服高管访问硅谷,重磅 IPO 再传新进展

公司

2016-12-08 16:03

今天,大型科技公司集体刷存在感,继微信宣布和星巴克合作,微软将 Windows 10 运行在高通芯片之后,阿里巴巴旗下金融集团蚂蚁金服又传出重磅消息。

根据彭博社报道,蚂蚁金服集团高管已于最近到达美国硅谷开展一系列会面活动并评估潜在投资事宜,努力让蚂蚁金服在明年完成 IPO。今年 9 月份曾有里昂证券(CLSA)分析师向彭博社分析称蚂蚁金服的估值达到 750 亿美元,超过全球最大规模的投资银行高盛集团。若蚂蚁金服成功 IPO,其融资金额很有可能创下互联网金融行业的历史纪录。

根据报道,刚刚卸任公司 CEO 的蚂蚁金服执行董事长彭蕾认为 IPO 可以给蚂蚁金服创造以下价值——提高公司透明度、为并购业务融资,并向市场讲述公司的故事。彭蕾表示尽管不少人把蚂蚁金服看作是一个支付公司,但实际上并非如此。

何时上市?在哪儿上市?还是先看懂蚂蚁金服吧

蚂蚁金服全称为 “浙江蚂蚁小微金融服务集团有限公司”,于 2014 年正式从阿里巴巴独立分拆。蚂蚁金服本质上是由支付宝衍生出来的一整套小微金融体系,目前形成了包括支付宝、蚂蚁聚宝理财平台、蚂蚁金融云、芝麻信用和网商银行等众多金融业务。上文中提到的里昂证券分析师认为,蚂蚁金服 750 亿美元的估值中有 500 亿美元属于支付宝,可见支付宝对于蚂蚁金服集团的地位之高。

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有关蚂蚁金服的业务规划,前不久刚从彭蕾手中接任 CEO 的井贤栋曾经表示

在蚂蚁金服整个的业务体系中,支付、理财、融资、保险等业务板块仅是浮出水面的一小部分,真正支撑这些业务的则是水面之下的云计算、大数据和信用体系等底层平台。

至于 IPO 地点,有知情人士认为由于阿里巴巴已经在纽交所上市,而且受政策影响蚂蚁并不能自由接受海外资本投资,所以蚂蚁金服在纽交所 IPO 的可能性不大。

况且,目前蚂蚁金服与阿里巴巴之间仍然有非常多的关联交易,所以在 IPO 之前还需要经过多方监管部门的审批。现在美国证券交易委员会正在对阿里巴巴的数据进行调查以明确阿里巴巴在双 11 获得的巨大交易额如何与关联企业发生相互作用。

蚂蚁金服上市的讨论最早出现在 2014 年的双 11 之后,当时马云在接受采访时表示未来支付宝有可能会在 A 股上市:

说实在的阿里巴巴上市并不是为了钱,阿里巴巴的现金流、公司很健康。由于各种原因,阿里巴巴没有办法在 A 股上市,所以我们希望未来支付宝能够在中国 A 股上市,我觉得这个机会可能性还是很大的。

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(图片来自:bidness etc

2015 年 2 月份,上海证券报得到一份鼎晖投资的融资推介材料显示蚂蚁金服正在筹划 IPO,估计预计为 2000-2500 亿元人民币,但当时的融资认购对象仅限于国资背景的投资机构。这份资料同样预示着蚂蚁金服将在 A 股上市。在不到半年之后的 7 月 3 日,蚂蚁金服宣布完成约 120 亿元人民币的首轮融资,引入包括社保基金、中国人寿、中国人保、国开金融在内的 8 家机构。

今年 6 月,蚂蚁金服 IPO 的传言再度见诸报端,但蚂蚁金服方面回应传言称已经启动 B 轮融资,但 “无进一步消息可分享”。根据界面新闻报道,有风险投资管理合伙人认为根据当时的 IPO 排期,蚂蚁金服如果当时提交上市材料的话也要等待两到三年。

虽然众多传言,甚至是马云个人表态都传递了 “蚂蚁金服会在 A 股上市” 的信息,但在 10 月份,这样的可能性又被蚂蚁金服官方回应否认了。针对《香港经济日报》对蚂蚁金服选择在香港 IPO 的报道,蚂蚁金服回应称消息不实,并未有明确的上市时间表和计划,并且会在未来审慎根据发展战略和监管要求,选择最适合上市的地点。

综合各种传言和公司动态,蚂蚁金服确实有很高的可能性将会在未来某个时间段上市,但是何时上市,如何上市,上市估值多少,这些问题现在仍然只可当作是传言来对待。

蚂蚁金服想要做大做强,透明度是一个大问题

蚂蚁金服为什么要上市?彭蕾认为透明度是一个关键要素。

目前蚂蚁金服正在努力进行全球化发展,周二刚刚宣布和法国的巴黎银行(BNP Paribas S.A.)、伦敦的巴克莱集团(Barclays PLC, BCS)、意大利的裕信(UniCredit)以及瑞士公司 SIX Payment Services 合作,以增加接受支付宝的欧洲商户的数量;今年双 11 ,支付宝又联合天猫为港台用户开设国际收银台,支持通过信用卡或八达通以本地货币结算;7 月 7 日,支付宝在新加坡发布 Alipay+ 计划,打造以海外机场、百货和餐饮场景为中心的移动服务生态圈……

作为一家成长于移动支付环境非常成熟的中国的互联网金融公司,蚂蚁金服在国际化发展的过程中势必会引来不少政府部门的审查,若能够成功完成上市,蚂蚁金服的国际化之路可以走得更加顺畅。

题图来自:Marketing Management Blog

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