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公司 2014-2-20 18:14

WhatsApp 和微信,两个不一样的 No.1

2012 年第一季度,腾讯宣布投资了 Kakao Talk,以 4.03 亿元人民币投资 Kakao,并获得 13.84% 的股权。以此计算,当时这笔投资给到的 Kakao 的估值大约为 30 亿人民币,约等于 5 亿美金。而当时,Kakao 的月活跃用户大约为 2500 万到 3000 万不到的水平,总用户为 5000 万。以此,算出单个活跃用户的价值差不多在 18 元美金左右。

Whatsapp,按照 190 亿美金来计算,4.5 亿月活跃用户,差不多一个用户的价值为 40 多美金。

如果单纯看两笔交易,同样的一个领域,用户的单位估值过了两年从 18 美元升值到了40 美元,涨幅达到了120%。

那么这增长的 120%,主要体现在了哪里?

一方面是由于 Whatsapp 在欧洲和拉美地区的 No.1 位置以及亚洲市场(除东亚市场)的影响力,另一方面也源于 Facebook 在面临移动端发展的时候自身的危机意识。

而另外一点,很重要的则是在 Whatsapp 圈到的用户基础上进行的商业化的潜力进行的一次变现。

在 Message App 领域,基本上是两种收费模式,一种是向用户直接收费,这方面集大成者就是 Whatsapp,另一种就是用户免费,衍生服务收费,这方面包括如 Kakao Talk、Line 这样的。

延续着商业化方面来讨论,Whatsapp 是通过直接收费的方式来进行,每年的收费为 0.99 美元。

而 Line 在构建的另外一种商业模式取得的效果如何呢?

根据 Line 官方公布的消息,在 2013 年其差不多取得了518 亿日元的收入,也就是约等于 5 亿美金的水平。而在用户数方面,2013年 1 月的用户数突破 1 亿,11 月用户数突破 3 亿。从收入和用户数两方面进行测算,可以得到单个用户贡献的收入达到了2.5 美金。

0.99 美元VS 2.5 美元,这就是两种商业模式所产生的效果。前者更直接,但是瓶颈也摆在那里。后者更幸苦要做更多的事情,但是想象力更大。

对于 Facebook 这样一个体量的公司而言,显然要比 50 人的 Whatsapp 有更大的能力和野心,去在这一款如此优秀的产品上面去进行商业化。(当然,前提是不要像老大哥 Yahoo 那样,买一家死一家。)

而在这方面微信显然有着更大的野心。除了国际化以外,从目前微信的商业化来看,至少其在 o2o 、互联网金融领域所表现的渴望度,是远远超过 Line、Kakao、Whatsapp、Kik、BBM 的。

在成功成为中国市场的 No 1 之后,微信显然在理论上有着更大的话语权去参与到中国经济各个领域的重大机会进行着“野蛮生长”,这对于这些身处于美国、日本、韩国等成熟市场的竞争对手而言,可能徒留下羡慕嫉妒恨的份,却无力参与其中。从这一点来说,微信是幸运的。

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