苹果、华米 OV 背后,那些被忽视的硬件巨头

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01-01 15:00

在硬件市场,苹果、三星、华米 OV 一直处于关注的焦点。一方面得益于它们的庞大体量,另一方面,随着智能手机的崛起,PC、相机所受的关注度都在滑坡。

但除此之外,还有一些被人忽略的硬件巨头,悄然崛起。

谷歌在智能音箱市场排名第二,手机业务也正在崛起。微软的 PC 业务经历了去年的挣扎之后,今年正在好转。功能机虽然慢慢淡出中国用户的视野,全球依然有 20% 以上的份额,中国厂商传音就是这个市场的霸主。

谷歌:智能音箱的巨头和悄然崛起的手机业务

谷歌的硬件开始取得成功。

日前,加拿大皇家银行(RBC)表示,谷歌最近在硬件方面(包括智能音箱以及 Pixel 手机)的成功,将带来收入和利润的增长。RBC 预计,到 2018 年,硬件部门将总共产生 88 亿美元的收入(占总收入的 6%)和 30 亿美元的利润(占毛利润的 4%)。到 2021 年,将上升到 196 亿美元(占总收入的 8%)和 61 亿美元(占利润的 5%)。

其中 Pixel 手机利润 17.8 亿美元,同比增长 37%。Home 智能音箱为 8.47 亿美元,Nest 系列产品为 2.45 亿美元,Chromecast 为 1.1 亿美元。

以此衡量的话,2018 年谷歌的硬件营收相当于小米手机营收的一半,仅手机的利润则超出小米整个公司 2018 全年的利润。

互联网巨头做硬件,一直是个很受关注的话题,但很少取得巨大的成功。一些互联网巨头在智能音箱和翻译机取得了成功,比如谷歌、亚马逊、阿里都在智能音箱上取得较大的份额。但在手机上鲜有成功案例。360、亚马逊的手机业务都很挣扎,谷歌也几经波折。

在智能音箱市场,谷歌 2016 年入局,比亚马逊晚了一年多,但发展迅速。Strategy Analytics 报告显示,2017 年一季度,亚马逊全球份额还是惊人的 81.8%,整个市场一家独大。但两家的差距迅速缩小,同年四季度谷歌的份额达到 36%,亚马逊份额为 52%,智能音箱成为两强对峙的局面。随后随着中国玩家小米、阿里、百度的入局。两家的销量增长,但份额在逐步下降。今年三季度,亚马逊份额为 32%,谷歌为 23%,两家的差距在不断缩小。

RBC 预计,谷歌智能音箱安装量已超过 5000 万,其中 8 成在美国市场。

虽然在智能音箱只用一年时间就做成了巨头。但是在手机上则几经波折。谷歌 2011 年收购 Moto,三年后,29 亿美元将摩托罗拉卖给联想(保留了摩托罗拉的专利部分)。Moto 在谷歌这儿过了一次手,损失了将近百亿美元。

手机是一个重资产高投入的行业。移动互联网时代崛起的手机巨头当中,多数先前就有硬件生产的背景。华为功能机时代就开始涉足手机领域,并且有制造业基础。蓝绿机两家有步步高的背景。互联网行业轻资产、流程短,而硬件生产重资产、流程复杂,互联网巨头进入硬件行业,供应链、库存、销售体系都会成为问题。

但谷歌一直「贼心」不死。2016 年 10 月,谷歌开始推出自己的 Pixel 手机。IDC 数据显示,2017 年谷歌 Pixel 系列达到了 390 万部,较 2016 年实现翻番,增长迅速,但在安卓阵营依然不到 1% 的份额。今年 10 月,谷歌发布了 Pixel 3 和 Pixel 3 XL 手机,以及二合一平板 Google Pixel Slate。

虽然谷歌目前盘子不大,但是谷歌有两大优势,一是谷歌旗下有大量市场需求量很大的软件,包括 Google Maps、Chrome 浏览器等等。与此同时,谷歌的 AI 技术储备强大,可以集成到手机、音箱等设备上。其次,由于 Android 系统属于谷歌公司,Pixel 手机可以第一时间采用 Android 系统,甚至可以做软硬件一体的移动设备。

谷歌也表示,「云 + YouTube + 硬件」正成为公司下一阶段投入重心。硬件成为谷歌很看重的业务板块之一。但不利因素在于,现在并不是一个智能机崛起的好时机,全球大盘下滑,谷歌的对手三星、苹果都是品牌号召力强大的巨头厂商。

微软:PC 业务回暖,营收大增

2018 年大势不振的情形下,微软的业务保持了良好的增势,由于股价更抗跌,其市值还超越了苹果成为全球第一。虽然云计算是微软这一年最大的亮点,但是 Surface 业务线也取得了明显的提升。

2017 年 Surface 产品受到很多非议,营收表现也不佳。但今年状况明显好转,全年 Surface 销量和营收均取得增长。今年三季度,微软首次跻身全美前五的 PC 制造商。

IDC 近期的市场报告显示,第三季度西欧市场上,在可拆卸平板电脑类别,微软已位居销量第一,反超苹果。在传统平板和 PC 销量下滑之际,可拆卸平板电脑销量持续上升。

2017 财年 Q3(对应自然年 2017 年 Q1)微软将 Surface 营收纳入财报。2017 年(2017 财年 Q3 开始的四个季度),Surface 营收增速均弱于微软整体水平,其中两个季度录得负增长。今年前三季度全都大幅增长,其中两个季度增速高于微软整体水平。

微软在 5 月推出了 Surface Hub 2,为办公司会议设计,将在明年开始出货。此外,该公司已宣布计划在 2019~2020 年推出 Surface Hub 的后续产品。为了刺激销量,微软还在 7 月推出了史上价格最亲民的平板 Surface Go。

从整个 PC 市场来说,微软处于第二梯队。目前,微软还在持续加码这个市场。微软在 PC 上的优势与谷歌在手机的优势类似,都可以设计软硬件一体的产品,微软旗下的诸多软件和 AI 技术可以在上面集成。在渠道的布局上,微软相比 PC 头部厂商苹果、联想等明显处于劣势。但在产品上,微软相比多数厂商设计美感更好,在性能上也不落下风。

不过,依然有看衰 Surface 的声音。知名研究机构 Canalys CEO 史蒂夫 · 布拉奇尔依然坚持认为,Surface 产品线将被微软给砍掉,因为 Surface 明显会导致公司运营商的亏损。更好的做法是,停止在 Surface 产品上砸钱,将精力挪到当前已经运转良好的云业务和企业应用程序上。

除了 PC 之外,微软在游戏机市场也十分强势。微软的 Xbox,与 SONY 的 PS4,以及任天堂公司的 Switch 形成三足鼎立的局面。

传音:功能机市场的霸主

随着智能机的普及,功能机似乎已经被渐渐遗忘。但是功能机在全球依然 20% 以上的份额,主要分布在印度、非洲等发展中国家。在这个市场中,传音是毫无疑问的霸主,也有人将其称为国产机的「隐形巨头」。

2017 年,传音出货量超过 1.2 亿部,在全球排名第四。其中约有 9000 万台功能机,另外销售了 3500 万台智能手机。这一年,传音在全球第二大手机市场——非洲占据了 40% 以上的份额。这个比例之高超出了华为在中国、小米在印度、三星在欧洲、苹果在北美的份额。

虽然传音手机的均价较低,但按照 300 元计算的话,该公司年营收也在 400 亿元左右。

目前,传音已经覆盖了 50 多个国家和地区,其核心市场是非洲和印度。该公司创始人竺兆江表示,将进一步拓展南亚、东南亚、中东、拉美市场。

该公司旗下拥有 TECNO、itel、Infinix 等品牌,其中 TECNO、iTel 都是功能机前五品牌。Counterpoint 数据显示,今年三季度,仅 TECNO、itel 两大品牌就占据了功能机市场 20% 的份额。

功能机看起来离今天的中国用户比较遥远,但这个市场当下形势远好过智能机。最近四个季度,智能机市场跌跌不休,功能机市场却全部上扬。两个季度增速达到 20% 以上,其中今年一季度增速接近 40%。

Counterpoint 分析师 Varun Mishra 表示,考虑到对新兴市场的渗透不足,功能机至少在未来 5 年内仍将具有重要意义。那些将首次使用手机的低收入新用户,可能会首先通过一款功能手机来体验。而且,越来越多的运营商和 oem 厂商也试图从庞大的功能手机市场盈利。

与此同时,传音也在向功能机市场转型。近期的 IDC 报告中,非洲本年度三季度智能手机市场,传音获得 34.9% 的市场份额,位居第一。此外,该公司还在发力移动互联网服务。

本文来自 36 氪,作者为梁风,爱范儿经授权发布,文章为作者观点,不代表爱范儿立场。

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