亚马逊会取代物流行业的传统巨头吗?

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09-05 11:36

本文来自硅谷封面,爱范儿经授权发布。

电子商务巨头亚马逊正在美国大建仓储设施以及包裹分拣中心。亚马逊的物流部门不仅让运送包裹的卡车遍及全美的各个街道,还通过不断拓展航空货运业务,采用机器人、送货到汽车等创新快递方式,打造出一个物流行业的新兴帝国。

以下是文章正文:

长期以来,联邦快递等美国传统物流企业都是电商平台亚马逊的亲密合作伙伴。然而今年 8 月初联邦快递在一份声明中宣布,将于当月底终止与亚马逊的陆路快递配送合同,并且不再续约。

事实上联邦快递今年 6 月曾宣布,将终止与亚马逊的美国快递运输合同。但当时的决定仅限于美国国内的航空快递服务。联邦快递当时称这是一个「战略决定」,改变不会影响包括国际航运在内的亚马逊其他现有合同。

两个长期合作伙伴的分道扬镳,也从侧面证实亚马逊一直在默默打造自家的物流配送网络。

多年来亚马逊一直在业内刻意淡化自己的野心。但随着消费者纷纷涌向亚马逊网站,采购从厕纸到电视在内的各种商品,亚马逊已经在全国各地悄然建起了数百个庞大的物流仓库和社区包裹分拣中心。亚马逊的数万辆自营货车开上了全美各处的街道,甚至还开始涉足航空货运领域。这些努力虽然开支巨大、代价高昂,但却使亚马逊能够控制商品如何抵达客户手中,并逐渐将自己从快递公司的客户转变为竞争对手。

据市场研究公司乐天智能 (Rakuten Intelligence) 估计,亚马逊目前的订单配送中有近一半是由亚马逊自己完成的,而 2017 年这一比例不到 15%。去年 12 月份亚马逊表示,通过最新的「专用航空网络」,它可以「每天运输数十万个包裹」,而且其航空货运编队使「几乎全美任何地方都有可能享受到两日达递送服务」。

▲亚马逊托运投递自家包裹比例激增

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 北美物流分析师拉维・尚克尔 (Ravi Shanker) 表示:「亚马逊正凭借自身的实力谋求成为一家物流公司。我们认为在未来几年,无论是在卡车运输还是航空运输领域,亚马逊都将成为顶级的物流供应商。问题在于亚马逊将以多快的速度推进这项业务。」

控制成本

今年第二季度财报显示,亚马逊的运输成本再创新高,飙升了 36%。长期以来,亚马逊一直在积极追求范围更广的运输控制和速度,这也提高了它在运输和交付方面的支出。这些成本从 2010 年的约 55 亿美元上升到 2018 年的约 617 亿美元,现在相当于亚马逊总营收的四分之一以上。

运输成本飙升的主要原因是亚马逊的 Prime 会员服务迅速扩大,而其承诺为会员提供超过 1 亿件商品的快速免费送货服务。在第二季度财报电话会议上,亚马逊首席财务官布莱恩・奥萨维斯基(Brian Olsavsky)表示,单单第二季度亚马逊就额外开支了 8 亿美元,将标准的「两日达」免费送货服务压缩到「一日达」。

▲亚马逊 Prime 会员服务

奥萨维斯基补充称,亚马逊正在看到提升运输速度的好处。「它加强了客户的购买决策,并刺激了网上购买产品的需求增长。」

从另一方面讲,亚马逊控制物流业务的能力越强,其控制成本的能力也就越强。

▲全美亚马逊 Prime 会员趋势

摩根士丹利的尚克尔表示:「如果依赖自家物流网络,我们估计亚马逊将为投递每个包裹支付约 6 美元的费用。相比之下,亚马逊就投递每个包裹支付给 UPS 和联邦快递的费用约为 8 到 9 美元。考虑到亚马逊的规模,自己控制运输流程至少可以为其节省数十亿美元开支。」

市场分析师杰弗里・克劳斯(Jeffrey Krause)也指出,「联邦快递和 UPS 一直在把价格定在到企业和消费者几乎无法承受的水平。亚马逊意识到,他们可以通过建立自己的快递业务节省数十亿美元。」

通过自己提供运输服务,亚马逊也能更好地控制送货速度。美国西北大学运营管理副教授塔里克・阿卜杜拉 (Tarek Abdallah) 表示:「亚马逊将在内部开展更多业务,他们只会将自己不想承担的昂贵业务外包给 UPS 和联邦快递等运营商。通过对供应链的更多控制,他们可以确保提供更好的服务。因为如果客户不能按时收到他的包裹,他们不会责怪 UPS 或联邦快递,而会责怪亚马逊。」

▲亚马逊历年运输成本以及物流中心运营开支

此外阿卜杜拉认为:「亚马逊还可以将运输环节节省下来的钱分给他们的卖家。这意味着卖家可以更低的价格提供产品,从而能够让亚马逊在电子商务领域建立更大的优势。」

更多的仓储和配送中心

物流咨询公司 MWPVL International 表示,2005 年之前,亚马逊在全美只有三个配送中心。2013 年的假日购物季是公司物流业务的一个转折点。此前美国航空公司接到的亚马逊订单多得让它们不堪重负,导致包裹延误,令客户非常不满。自那以来,亚马逊将仓储、分拣和其他配送设施的数量从大约 65 家增加到了大约 400 家。

加拿大皇家资本银行(RBC)表示,庞大的配送网络是亚马逊过去四年大量投资的结果。在这期间,亚马逊在全美各地大量建立配送中心,几乎将其在美国的物流基础设施增加了 2 倍。亚马逊将家得宝 (Home Depot) 目前拥有的分销空间增加了大约一倍。

▲亚马逊物流中心

这有助于亚马逊实现其最新财报中提出的目标,即将 Prime 会员目前的「两日达」免费送货计划缩短为「一日达」。这些 Prime 会员每年支付 119 美元会费,可以享受免费快速送货、无限制音乐和视频以及独家交易等服务。据市场研究公司 CICP 称,亚马逊的 Prime 会员服务在美国市场的用户量已超过 1 亿,让亚马逊第二季度的订阅收入较上年同期增长 37%。

投行摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析师在 RBC 发布报告后称:「我们看到亚马逊一日达递送服务提高了消费者的预期,并增加了在电子商务领域竞争的成本。」

从地面到天空

「一日达」意味着亚马逊需要更多的方式来运输其不断增长的包裹。去年该公司开发了一个项目,让拥有自己快递公司的企业家可以开始用亚马逊品牌的卡车运送包裹。公司还通过其「Flex」计划向签约司机支付费用,鼓励他们用私家车运送包裹。最近,亚马逊还推出了一项计划,向现有员工提供高达 1 万美元的资金,让他们在当地开办包裹递送业务。

在航空运输领域,目前亚马逊旗下的航空货运部门在美国 21 个机场拥有飞机,今年将在德克萨斯州沃思堡(Fort Worth)、俄亥俄州威尔明顿(Wilmington)开设新的地区中心,并在伊利诺伊州的罗克福德(Rockford)扩建一个中心。

▲等待空运的亚马逊包裹

今年 6 月,亚马逊表示将再租赁 15 架改装成货运飞机的波音 737-800 飞机,另外其还租赁了 40 多架更大的飞机。亚马逊表示,公司将于 2021 年在肯塔基北部辛辛那提国际机场开放造价 15 亿美元的航空枢纽。该枢纽未来能够支持 100 架飞机运营,是该公司当前拥有飞机数量的两倍,计划每天安排 200 次航班降落和起飞。

南加州的安大略国际机场最近取代亚特兰大成为美国第一大出货机场,这里也有亚马逊航空货运部门的繁忙业务。安大略国际机场副执行董事阿蒂夫・埃尔卡迪 (Atif Elkadi) 说:「我们每天为 Prime Air 业务提供大约 8 个航班。当他们几年前开始在这里飞行时,每天大概只有三、四个航班,目前业务还在稳步增长。」

▲亚马逊货运飞机

机场内的亚马逊飞机部分被重新涂上了蓝色 Prime 品牌标识,而其他飞机仍然带有亚马逊租赁飞机的航空公司标志,其中包括阿特拉斯航空、ABX 航空以及航空运输服务集团等。

一旦亚马逊的包裹从亚马逊飞机上卸下来,它们会在安大略机场被现场分拣,装到亚马逊的送货卡车上,并发送到亚马逊旗下的 185 个配送中心里。亚马逊航空货运部门最近还在距离安大略国际机场仅 50 公里的莫雷诺山谷 (Moreno Valley) 马奇空运储备基地专门开设了一个新的配送中心。

无人车以及送货到车内服务

亚马逊还一直在快递领域不断创新。早在 2017 年,亚马逊利用「亚马逊钥匙」技术推出了送货到屋的服务。当亚马逊的快递员将包裹送到用户门口时,如果用户不在家,快递员可以通过手机扫描标签然后申请进入用户家中。这个系统会自动打开用户家门锁并同时打开安全摄像头,然后快递员打开门并且将包裹放入用户家中,离开后快递员可以再次点击手机来锁门。

而在 2018 年 4 月,亚马逊又宣布在美国华盛顿、西雅图等 37 个城市推出送货到车内服务,与「亚马逊钥匙」应用兼容的汽车车主可享受这一服务。用户可以选择让快递员把亚马逊包裹放到他们的汽车内,并且会收到一个四小时配送窗口通知,显示何时开始配送以及何时完成配送。用户还可以通过「亚马逊钥匙」应用追踪他们的汽车被开锁并被再次锁上的过程。

▲亚马逊将提供送货到车库服务

亚马逊表示,快递员将商品送到车辆附近时,系统将向快递员提供开车门的授权,快递员也并不需要特别的钥匙或密码就可以打开车门或后备箱。用户的手机应用将会自动提示商品已经在车辆中,后备箱且已经上锁。亚马逊表示,这些服务并不收取额外的费用,但只面向亚马逊 Prime 会员。

2019 年初,亚马逊又为其 Prime 会员提供了另一种送货服务:车库。亚马逊宣布,从今年第四季度的某个时候开始,客户将能够选择自己的车库作为送货地点。亚马逊这项新服务将与消费者的车库门系统配合使用,用户需要配置相应的智能 MyQ 门锁技术。亚马逊智能门锁合作伙伴的一个负责人表示:「车库是智能家庭的一个延伸,车库提供了一个方便的快递目的地,可以避免被盗或者家中无人接受快递,我们很荣幸能与亚马逊在改变行业游戏规则的送货到车库服务计划上进行合作。」

亚马逊还在尝试用机器人进行送货。据报道,几个月来,亚马逊一直在美国华盛顿斯努霍米什县的总部附近测试其「侦察兵」无人送货车。日前该公司宣布将扩大该项目,开始在加州欧文地区进行更大规模的无人车送货测试。

▲亚马逊的无人送货车

亚马逊目前拥有的无人送货车数量有限,且只在工作日的白天投递包裹。每辆无人车暂时将由亚马逊的一名员工陪同以监视运行情况,未来这些无人车将实现自动递送包裹。

据亚马逊称,微型无人车送货将无缝集成到欧文地区客户的订单中。如果你在亚马逊上买东西,亚马逊将会确定最合理的送货方式,要么通过正常的方式发货,要么由微型无人车发货。

▲亚马逊展示的空中送货无人机

微型无人车并不是亚马逊进军自动化送货领域的唯一尝试。该公司还在探索使用空中无人机进行送货,当然也处于早期的开发测试阶段。今年 6 月初,该公司就展示了一款新的送货无人机,希望这款无人机最终能加快北美 Prime 会员的送货速度。

亚马逊会取代物流行业的传统巨头吗?

随着自身运输能力的提高,亚马逊对联邦快递、UPS 和美国邮政服务的依赖有所下降。美国邮政服务公司曾是亚马逊包裹业务的主要承运商,如今递送的包裹份额只是两年前的一半。

市场研究公司乐天智库物流专家亚历克斯・佩拉斯 (Alex Pellas) 说:「亚马逊在所有电子商务递送业务中占比达 40%。如果他们自己递送半数货物,那就是整个市场的 20%,这是个非常大的数字。」

摩根士丹利去年 12 月向投资者详细介绍了亚马逊航空货运部门的扩张计划后,联邦快递和 UPS 的股价从最近高点下跌了 20%。分析师尚克尔表示:「如果亚马逊航空货运部门根本不存在,我们估计 UPS 和联邦快递的收入将比现在高出约 2%。」

但联邦快递负责整合营销的高级副总裁帕特里克・菲茨杰拉德 (Patrick Fitzgerald) 表示,他对此一点儿也不担心。

事实也是如此。虽然亚马逊已经成为物流行业的一股重要力量,但它仍在与其他快递公司合作,毕竟 UPS 和联邦快递的货运量和运营规模仍要大得多。UPS 一位发言人说:「我们相信 UPS 和亚马逊将携手合作,实现互惠互利的关系。」

▲亚马逊与传统物流企业运力对比

联邦快递的菲茨杰拉德说:「老实说,我们不认为亚马逊会成为联邦快递的竞争对手,因为没有明智的方法来对它们进行比较。你可以在高度密集的市场上开拓些本地配送业务,这绝不算是对联邦快递所做广泛业务组合的竞争威胁。」

菲茨杰拉德还指出,联邦快递有 700 架飞机,而亚马逊只有 40 架。他说:「每周,亚马逊可飞行 671 个航班,而联邦快递的航班数接近 13000 次。亚马逊是一家革命性的电子商务公司,但这并不意味着它可以突然在运输方面与联邦快递竞争。」

▲停在安大略国际机场的联邦快递飞机

菲茨杰拉德称,即使失去亚马逊的业务,对联邦快递来说也不是什么大不了的事。他解释说:「亚马逊是我们的长期客户。我们为我们的合作感到自豪,但他们不是我们最大的客户。实际上,我们最近明确表示,亚马逊业务在我们 2018 年的总收入中所占比例不到 1.3%。而对于我们的竞争对手来说,来自亚马逊的收入占比要高得多。」

相对而言,亚马逊在谈及自家物流业务时则要更加谨慎。其在一份声明中表示,「我们在传统运营商中有很好的合作伙伴,我们感谢他们为我们客户递送包裹所做的一切工作。」

麻省理工学院运输与物流中心主任尤西・谢菲 (Yossi Sheffi) 表示,虽然亚马逊在物流行业的崛起看起来很危险,但它不一定是为了击败竞争对手,而只是想获得更有利可图的路线和业务。」

但西北大学的阿卜杜拉说,亚马逊对透露其野心持谨慎态度。他指出:「没有物流,亚马逊的电商业务就不复存在。对他们来说,保持与第三方物流供应商的密切关系非常重要。」

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