如何发现下一个 Netflix?

公司

2011-01-10 10:00

互联网的发展带来了全球视野,科技和创新的激荡,给我们不断呈现商业模式的魅力。科技的进步给资本市场带来更炫目的色彩,带来更多的投资的冲动。

相信有更多的人开始会和专业的投资者一样,去关注全球的资本市场。事实上如果国内的投资者不那么执着于 A 股的话,外面的世界其实一样精彩,有时候或许会比国内的市场更精彩。

作为蝴蝶效应的支持者,我相信国外市场的任何波动都会在 A 股市场上掀起大波浪。这样的效应还会依托于互联网信息 “环球同此凉热” 的快速流动而迅速放大。科技脉搏会从国外传导到国内,而国外资本市场的发现也会带给国内市场类似的启发。

之前 ifanr 报道过 Netflix,这个在去年美国市场横空出世的流媒体公司,凭借独特的商业模式成为华尔街的宠儿,其总裁还被评为 2010 年美国最有影响力的总裁。Netflix 带给 A 股市场的就是一种对视频网站的投资/投机冲动。

虽然 Netflix 的商业模式更适合美国的消费环境,但是喜欢炒作的 A 股市场却根本不会理会这些东西,资本市场的泡沫本身就和互联网的泡沫如影随形——君不见国内某相类的公司股价就因此喷薄而出。

这样的例子不胜枚举。不过,对于关注 leading tech 的 Geek 来说,也许我们该学习到的不是这种简单的类比,而是我们怎么才能发现下一个 Netfilx。

只有在源头,我们才能看清河流的本质。关注公司的创新和科技和现实的结合,也许才会给我们更多的启发和 “收获”。

专业的投资者会很喜欢去聆听 fans http://www.phpaide.com/?langue=fr 对一个产品和一个项目的看法,并以此基础形成更专业的判断和触觉。捕捉热点,更是资本市场逐利的直觉。对于业界热捧的移动互联网和智能设备,他们关心的就是从热点的现象中挖掘潜藏的潜力。

去年,科技博客讨论最多的智能设备是 ipad、iphone,其背后的逻辑大多集中在苹果公司的商业模式以及由于苹果产品带来的衍生效应。如果你确信这样的判断,投资就成了很简单的条件反射:买入 AAPL,一年下来想必已有超过 50% 收益。

但是,资本市场的聪明人会想得更 Geek 一些——从科技的表层现象走入资本的内在冲动,这正是 Geek 和普通 fanboy 的区别。如何跟随商业模式的表象,想得更深入一点?iPhone 和 iPad 这类消费电子产品,会带来触摸屏行业的大繁荣吗?如果看好 iphone 以及 ipad 的消费狂潮,那么买入 A 股的触摸屏相关的上游企业(甚至还只是概念的公司股票),一定会有更大的获利吧?

移动互联网和智能设备的兴起还会给我们带来什么?人们也许会更关心智能手机安全问题,那我们得高看 lookout 一眼。也许我们还要关心  ihealth 的概念——手持产品和医疗行业的会是一个大金矿。而如果你确信去年是智能手机的元年的话,那么作为上游的手机芯片公司还会一路走牛,ARM 必然就是我们的首选。

无论是 Netfilx 还是苹果公司,创新的基点其实都是一种消费体验。真理在生活中,科技和资本的交织也孕藏在生活细节的连线中,当人们第一次使用 iphone,第一次使用 ipad,第一次用 facetime 的时候,很多人都有着 “当惊世界殊” 的欣喜,面对这样的产品,你不会怀疑打造出这些产品公司的杰出和优秀。但是结合出色用户体验,对产业的判断,还加上一点点更 Geek 的前瞻,也许我们所捕获的,就是下一个 Netflix。

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专业投资人,一个多角度的 Geek。

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