三星 & HTC 戳痛了苹果哪里?

公司

2011-07-13 13:00

苹果今年接连起诉了三星(Samsung)和 HTC ,其中对三星的诉讼肇始于今年 4 月,指控三星在多点触控手势和外观设计方面侵犯了苹果 10 项专利;对 HTC 的诉讼则是 2010 年诉讼和今年 4 月诉讼的延续。今天又有传言流出:苹果将斩断三星价值 56 亿美元的供应链。

俗话说 “狗急跳墙”,苹果作为全球市值第二大公司(次于埃克森美孚), 2011 年来进行如此密集的专利侵权诉讼,想必三星和 HTC 威胁到了苹果核心利益。那么,他们两家触碰到了苹果哪些痛处?

痛处一:开放和封闭

简单从意识形态方面来讲, Android 的开放和 iOS 的封闭天生就是一对死敌,一方显得越开放另一方显得越封闭,反之亦然。关于这一点不作延伸讨论,可以参照苹果干掉 Psystar(卖苹果克隆机,将 Mac OS X 装到 PC 机上)案例。重要的是第二点和第三点。

痛处二: Android 阵营蚕食 iOS 移动设备市场份额

手机市场方面

IDC 预测 2011 年智能手机出货量将达到 4.5 亿部(2010 年是 3.03 亿部),其中 39.5% 是 Android 手机, 15.7% 是 iPhone ;而到 2015 年,Android 的市场份额将达到 45.4%, iPhone 则下降至 15.3%(光荣牺牲的系统是年迈的塞班)。这个趋势可以得到手机应用开发相关的工作机会变动数据的佐证—— 2011 年第二季度 Android 应用开发相关的工作机会上升了 20%,iPhone 仅仅上升了 9%。

市场研究机构 Gartner 的预测则更加大胆:2012 年全球智能手机出货量突破 6.3 亿部,其中 49.2% 的手机运行 Android 系统,iOS 系统的手机仅占 18.9%。

平板电脑方面

iPad 是平板电脑的鼻祖(其实平板电脑概念是比尔·盖茨提出来的),也是市场上的霸主。 2010 年苹果总共卖出了 1500 万部 iPad ,其 2011 年 Q2 财报显示第一季度总共卖出 469 万部 iPad 。目前有投行将 2012 年 iPad 的出货量上调到了 5500 万台。

Android 阵营在平板电脑领域是后来者,其成长过程一直被 iPad 打压着——尤其是价格方面非常被动,从 Galaxy Tab 到 XOOM 到 Galaxy 10.1 , Android 平板亦步亦趋,不温不火。但据 IDC 数据,6 月 Android 的平板市占率也达到 34%了,比年初的 22%上涨了 12 个百分点。 RBC 预测 Android 的市场份额在 2014 年将达到 40%(这里应该相对考虑了 Playbook 、 webOS 平板的占比)。

如果说以上数据包含了预测数据不太靠谱的话,来看这组数据:

2011 年 6 月,每天被激活 Android 设备 50 万台,每周环比增长 4.4%

2011 年 5 月,每天被激活 Android 设备 40 万台(2011 谷歌 I/O 大会数据)

2010 年 12 月,每天被激活 Android 设备 30 万台

2010 年 10 月,每天被激活 Android 设备 20 万台

2010 年 5 月,每天被激活 Android 设备 10 万台(2010 谷歌 I/O 大会数据)

以上数据来自 Google 工程副总裁罗宾(Andy Rubin)的 Twitter ,包含了手机和平板电脑的数据。

相比之下,苹果去年 10 月 iOS 设备的日激活量是 27.5 万,今年 6 月份的数据是 21 万。

另外,考虑到 HP 也不是个省油的灯,此前传言 HP 将授权三星生产 webOS 系统的手机和平板电脑,今天它也调整了 webOS 部门的人事安排。如果传言为真,IDC 明年 3 月发布的新预测报告时得加上 webOS 的份额了。

痛处三:三星 & HTC 威胁苹果霸主地位

这里指战略层面。

三星对苹果威胁最大。三星的商业模式是 “垂直整合”,通吃产业链。与三星合作的企业,对这种模式既爱又恨。因为它既是你的合作伙伴,又随时可能成为你的竞争对手(诺基亚当年因此拒绝从三星进货)。

比如这次受伤的苹果,三星占据了全球 40%  NAND flash 闪存芯片市场份额,在 DRAM 内存领域处于绝对垄断地位,其高品质显示屏则一直很紧俏,这些都是苹果仰人鼻息的地方。三星方面,自家的 Galaxy 系列智能手机和平板电脑却时刻紧盯着 iPhone 和 iPad 。

具体就智能手机产业链来说,三星上游涵盖了 CPU 、 NAND 闪存、 DRAM 内存、显示屏、电池制造,中游涉足手机设计、品牌影响、组装制造,下游建有强大的销售渠道。一旦三星变成竞争对手,它借助 “垂直整合” 模式,进行集约化生产,可以很好地控制成本和销售产品,这是 HTC 无法比拟三星的地方。

应对 “垂直整合” 模式的方法,方法有二:一是迎难而上做同样的事情——通吃产业链;二是多样化经营。前者,苹果的做法是通过 “战略性收购机会(strategic opportunities)” 控制产业链上游(参阅《苹果是地球上最敢于吃螃蟹的公司?》一文),加上苹果敢于使用新技术,有很大的先发优势。而后者,对于产品线单一的苹果来说,显然有很大的困难。

由此看来,如果第一段那个传言为真,苹果最终斩断价值 56 亿的三星生产链,转而寻求多样化供应链,一点也不足为奇。

HTC 则作为新生力量,发展迅速,具有很强大的带加速度的冲击力。

据 IDC 数据,在 2011 年第一季度卖出的 9960 万部智能手机中:

诺基亚占比 24.3%,2420 万部,去年是 38.3%

苹果占比 18.7%,1870 万部,去年是 15.7%

RIM 占比 14%,1390 万部,去年是 19.1%

三星占比 10.8%,1080 万部,去年是 4.3 %

HTC 占比 8.9%,890 万部,去年是 4.9%

HTC 是全球第五大智能手机生产商,也是继苹果、诺基亚、三星、RIM 之后第五大最赚钱手机厂商。

再来看一组更新的数据——2011 年 6 月与 2010 年 6 月对比,英国、德国、法国、意大利、西班牙、美国、日本和澳大利亚智能手机市场份额数据。摘录 iOS 和 Android 数据进行对比(括号中是同比去年增加了的百分值,比如去年是 10%,今年是 25%,则是 “+15%”,非 “增长幅度”):

英国:Android 45.2%(+34.5%);iOS 18.3%(-12.3%)

德国:Android 41.3%(+38.2%);iOS 18.4%(-9.2%)

法国:Android 37.5%(+16.4%);iOS 17.9%(-13.3%)

意大利:Android 26.1%(+24.5%);iOS 20.6%(+6.8%)

西班牙:Android 41.3%(+33.7%);iOS 5.7%(-1.5%)

美国:Android 57%(+38%);iOS 28.7%(+7.6%)

日本:Android 64.7%(+39.2%);iOS 27.7%(-10.2%)

澳大利亚:Android 36.4%(+32.2%);iOS 36.8%(+0.5%)

以上数据中 iOS 市场份额仅仅在美国、澳大利亚小幅上升,其中澳大利亚 0.5% 的增幅几可忽略。相比之下,Android 迅猛劲头一览无余。

HTC 作为全球第一大 Andorid 手机厂商,是以上数据主要贡献者,也是主要获得者。所以有台湾媒体报道 HTC 明年有望超越 RIM 成为全球第四大智能手机厂商。

基于以上分析:

可以基本确定,三星和 HTC 作为 Android 阵营的 “出头鸟”,确实招惹了苹果。而且从第三组数据来看,以两家为首的 Android 阵营对 iOS 系统的冲击是非常巨大的。如果能借助 “专利” 这根大棒在三星和 HTC 身上达到对 Android 阵营杀鸡儆猴的效果,则为上佳结果。

但是,有一个问题:智能手机是未来发展的趋势,既然苹果你专营高端市场,就必然对中端市场有所松懈。这个缺口,即使没有出现 Google 的 Android 系统,也许出现另一个 Endroid、Xndroid 之类的产品来填补这个市场。就像当年甲骨文钻 IBM 在中端数据服务市场的空子一样。

或者,苹果的专利诉讼大战,是为低配版 iPhone 4 和低配版 iPhone 5 扫清道路?

附:苹果法律诉讼简史

1982 年
起诉富兰克林计算机公司(Franklin Computer)
缘由:富兰克林公司 Ace 100 抄袭 Apple II 系统
结果:富兰克林公司停止销售 Ace 100,美国立法保护电脑运行系统版权

1988 年
起诉微软和 HP
缘由:微软和 HP 侵犯 Apple Lisa 图形用户界面(GUI,graphical user interface)
结果:苹果完败,声誉损失严重。苹果遭遇 Xerox 以牙还牙式诉讼,不过 Xerox 也败了。

1994 年
起诉英特尔,微软,旧金山大峡谷公司(San Francisco Canyon Company)
缘由:以上仨公司将 QuickTime 搬到了 Windows
结果:1997 年苹果撤回诉讼。微软的代价是:IE 成为 Mac 默认浏览器,微软购买 1.5 亿苹果股票,微软未来 5 年持续为 Mac 开发 Office、IE 等软件。

1999 年
起诉 Daewoo、E-machines、Sotec
缘由:Daewoo、E-machines、Sotec 模仿 iMac
结果:1999 年法律还没保护产品的商标设计。现在看来,苹果取得了最终胜利。

2005 年
起诉博客作者
缘由:博客作者泄露苹果产品信息
结果:一个案子中,被起诉的 Think Secret 网站被关闭,2007 年下线;而另一个案子中,苹果要求博客网站提供消息源,法院认为博客网站是一个媒体,有权保护 “线人”。

2008 年
起诉 Psystar
缘由:Psystar 把 Mac OS X 装在了 PC 上
结果:Psystar 破产,赔偿苹果 265 万美元

2010 年
起诉 HTC
缘由:HTC 侵犯苹果部分手机专利技术
结果:正在进行时……

2011 年
起诉三星、HTC
缘由:三星、HTC 侵犯 iPhone、iPad 专利技术
结果:正在进行时……

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