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公司 2016-2-26 03:36

网易 2015 财报:游戏赚钱,但不会只靠游戏赚钱

昨日早些时候,网易发布了自己 2015 年第四季度及 2015 财年的未经审计财务业绩。Q4 净收入 79.03 亿人民币,2015 年全年收入 228 亿人民币,分别较去年提升 128.2% 和 94.7%。虽然增速惊人,但是全年净收入与分析师早前预测的 332 亿人民币仍有差距。

游戏:稳中求进的摇钱树

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网易目前运营的游戏一览

从官方财报中,我们可以看到“在线游戏服务”仍然是整体净收入中的最大组成部分。Q4 的 79.03 亿人民币净收入中有 55.02 亿人民币都来自游戏业务,份额接近 70%。CEO 丁磊曾经表示:

中国游戏业中,端游仍保持着强大的生命力,而手游正成为新的快速增长点。近年来,我们努力提升手游实力,巩固了在手游领域的地位。

在官方的财报电话会议上,网易首席执行官丁磊和首席财务官蔡安活针对这一部分业务,也回答了数个来自分析师的问题:

问题1:可否介绍一下你们对于PC游戏的发展前景的看法?

丁磊:PC游戏目前还在保持一个良好的发展和增长势头,你们所担心的手游的影响是有的,但是不是特别明显,不需要过度担心,今年第一季度末我们还会继续推出PC版本的新游戏,也就是说我们在PC游戏的开发方面并没有放弃,还是会不断有创新的产品出来。

问题2:你们觉得手游这个行业的竞争是不是已经变得更具挑战性?

蔡安活:我们觉得现在手游领域的竞争正在变得更加激烈,但是我们仍然相信,对于坚持做高品质游戏、注重用户体验的公司来说,会不断推出有意义的产品并且获得游戏玩家的支持。

我们在推出新的游戏方面也一直保持着良好的势头,2015年第四季度,我们在市场上已经有超过80款手游,而2015年第三季度的时候仅有50款左右,而且我们现在还保持着兴趣不断去市场上寻找好的游戏来代理。

单季度 30 款新手游,网易“押宝”手游的策略一览无余。但是网易并不是独一家,另外一家这样做的中国互联网巨头是腾讯。

在之前腾讯发布的 2015  Q3 财报中,“网络游戏”一项的收入同比增长 27% 到人民币 143.33 亿元,当时腾讯方面就表示这一数据的增长主要反映的就是手游市场。

根据一份来自移动应用市场调研 AppAnnie 公司的报告,网易去年 11 月正式超过腾讯成为全球 iOS 手游收入榜第一,《梦幻西游》更是直接打败《部落冲突》,仅次于《战争游戏》。

作为国内游戏运营商的前两名,腾讯和网易在 PC 和手游两个市场进一步展开角逐,而网易在手游领域也有了想要超越的势头。

广告业务:平稳增长

净收入中的第二项是“广告业务”,而 2014 年年底、2015 年 9 月、2015 年 12 月的数字分别为 3.62、4.55、6.09 亿美元。很明显,2015 年的广告业务明显上了一个新台阶,并且相当平稳。电话采访中同样有所提到:

问题1:第四季度你们的广告业务增速有所提升,这是因为某些行业出现了季节性的推广和促销吗?可否介绍一下你们对未来几个季度公司的广告收入的预期?

丁磊:我觉得主要是公司在新闻客户端、云音乐、有道词典等一些列的移动端产品上投入了大量的资源去开发新的版本以及做推广,而且这些产品的品质一直非常好、稳定,广告主都很认同这些高品质的用户平台,这是广告增收的一大原因;另一个原因是整个广告销售团队一起的努力的结果。

问题2:关于移动广告收入的,这方面第四季度对公司整体的广告收入的贡献占比是多少?

蔡安活:移动广告收入占总的广告收入的比例是两位数,而且发展势头很好,不断有新的广告主加入到网易的移动广告平台中来。

从用户增长的角度看,新闻客户端、云音乐、有道词典这些网易的拳头应用新增用户远达不到财报中的增速,之所以能够实现广告业务上面的盈利再升级,估计与内部团队的一些操作方式的改变有直接关系。

电商:再造一个网易

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如果只看倍数,第三个分类“邮箱、电商和其他”远超之前的网游和广告。14 年 12 月的数字是 3.93 亿人民币,到了去年 9 月已经达到了 10 亿人民币,而 12 月交出的答卷达到了 17.9 亿人民币。

反过头来看营收的三个主要方向之间的关系的话,游戏是网易最重要的资金来源,同时也是根本;广告费是网易应用服务的回馈,表现平稳;其貌不扬的“邮箱、电商和其他”却有成为网易最大变量的潜力。

究其根本是由 CEO 丁磊亲自带队的一个项目:考拉海购。

因为目前中国市场的电商平台中 C2C 平台已经被淘宝为代表的巨头占领、而 B2C 方面由于种类的关系尚有深耕的潜力,专注海淘就是其中一个方向。

而丁磊自己也将这个视为一次弯道超车的机会,在 2015 一季度财报发布之后的分析师会议上,他本人这样说到:

过去十五年里网易在信息服务、信息消费方面已经做到非常好,希望下一阶段在商品消费方面能够为用户提供更好的服务。我们非常有信心,考拉海购能做到中国前三,即做到电商业务的前三。

当然丁磊这方言论也不是无根之水,参考中国目前的具体情况我们不难找到原因:

  • 2015 年 7 月 WTO 协议的 15 年保护期到期,所有进出口的商品将全部免除海关的关税。
  • 海淘的毛利率基本在 20% 左右,远比团购的 8% 以及常规电商零售的 10% 要高。

2015 年相关收入的高速增长也是这一策略成功的最好证明,虽然网易的产品例如网易云音乐、新闻客户端、有道翻译等受欢迎程度相当高,但是从之前广告业务的表现来看并不出色。而相对独立的电商平台就成为了网易的最可行方案。

对于网易做电商的前景,丁磊自己非常看好:

我们的电商业务如网易考拉海购呈现快速增长。我们看到了电商业务广阔的成长空间,将继续支持其发展壮大。

未来三到五年,网易考拉海购可以在市场上形成 500 到 1000 亿的规模,在电商领域再造一个网易。

题图来自 360百科
插图来自 网易游戏、考拉海购

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