号称 “秒杀众生” 的国产手机,今季其实也不好过

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2016-04-23 06:30

  • 联想:常程上来直接大声喊出(真的是大声喊出来)了这台全新旗舰 Z2 Pro 的几个硬件特性,并号称 9 个全球第一。
  • 华为:何刚表示:“今年发布的 P9 和 P9 Plus,按照余承东的要求,至少应该是 1000 万起谈。
  • 乐视:工业设计能力瞬秒 iPhone 6s Plus。
  • 小米:在小米手机 5 的发布会上,雷军称,小米手机 5 有 “多项黑科技”。

当一众国产手机品牌每天都说自己秒杀 iPhone 和三星的时候,这些海外的手机霸主是否那么容易被干掉,其实十分主观。但当智能手机市场日渐萎缩的时候,究竟这些 “秒杀众生” 的国产手机,是否真的像他们所说的一样的能 “大杀四方” 呢?根据供应链的资料,最少在这个季度里,国产手机未必活得这么滋润。

真的能秒杀苹果三星吗?

根据台湾供应链的 DigiTime 的说法,尽管国产手机开口闭口都在秒杀 iPhone,但低价的 iPhone SE 推出后,供应链就对国产品牌采取更保守的策略,投下不信任的一票。据供应链消息人士指出:

相对廉价的 iPhone SE 在中国推出后,榨压包括华为、小米、Vivo 和 Oppo 等本地品牌的市场占有率,影响他们的营收表现。

当然,DigiTime 向来以消息来源混杂,可信性不高而恶名昭著。诚然,坊间曾经传说 iPhone SE 在华首周预售量就达 340 万,但被誉为 “最准确的苹果分析师” 郭明錤(人家真的不叫郭明池),表示 iPhone SE 的首发销量很可能远低于此数字也许 iPhone SE 未必能给国产手机带来十分巨大的压力,但是我们也不敢断言这台廉价 iPhone 对国产手机完全没影响。最少,去年的国产市场,并没有 iPhone SE 这个怪胎存在,大家真的很难预计消费者会有什么反应。

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另一方面,已推出的三星机皇 Galaxy S7 和 Galaxy S7 Edge,对国产手机的冲击可能更大。三星这个曾经是中国手机市场的王者,虽然已经被国产手机挤下 “中国第一” 的神坛,但今年他们卷土重来的方式有点巧妙:三星把出货期由 4 月改为 3 月,尽管可能透支了下季的销量,但 Galaxy S7 也提早消耗了不少旗舰手机购买者的消费力,可能成功抢回部份流失了的市场。韩国大信证券分析师 Claire Kim 在 S7 推出时就表示:

当高端智能手机市场大规模停滞,重点已经不再是新手机能带来什么令人惊喜的新功能,而是谁能更早的推出新手机。

也许小屏的 iPhone SE 并不吸引大陆用户,也许三星已经不能再称霸中国;但在去年的这个季度,iPhone 6 正面临着销情最差的货尾阶段,三星 Galaxy S6 也只能在 4 月被国产手机围攻。

到了今年,苹果有了廉价的 iPhone SE ,也有了提早出货的 Galaxy S7,苹果三星双剑合璧,国产手机又如何应对?

来自供应链的不利消息

除了是与海外对手的竞争问题之外,国产手机生产商本身的情况也是疑团重重。刚才我们提到 DigiTime 消息指,国产手机的供应链在生产上变得更保守,除了是因为 iPhone SE 的因素,也是因为去季国产手机的牛皮吹得太大。据消息指出:

部份相机模块生产商指 2015 年国产手机生产商为了追求出货量,要求供应链增加库存,但结果这些厂商最能只能销出预期的 70%-80%,使供应链面对严重的库存问题。故此,相机模块生产商对国产品牌最近的双镜头手机计划,变得更为审慎。

当然,我们仍然可以说 DigiTime 的消息不太靠谱,但爱范儿刚报道了高通新一季的财报,资料显示高通 MSM 芯片去季的出货量急跌接近 2 成,而下一季度亦很不乐观(下图)。而主要提供中低阶国产手机芯片的联发科,在 2016 年第一季度的销量虽然有 17.6% 的同比增长,但考虑到国产手机会在 CES 和 MWC 后陆续推出新手机,环比业绩亦理应同时增长;但实际情况是联发科在 3 月的环比下跌 9.4%,根据消息指,“主要是因库存调整导致供货进入淡季” 所致。

Qualcomm MSM

鉴于联想、小米、Oppo 等都在采用高通和联发科芯片,这些手机芯片出货量下滑,间接印证了供应链对国产手机的保守态度。这两季不增反减的芯片出货量,是否还能支撑他们 “秒杀众生”?

外在不利因素增加成本

渠道有渠道的塞货手法,所以我们也不敢说下一季度国产手机,就一定不能达到他们的出货目标。但是外在环境的影响,也使国产手机要达成销售目标,代价变得更高。

首先最大问题是汇率问题:苹果在去季的发布会表示,近月美元持续强势题导致他们的营收,由同比增加 8% 变成同比仅增加 1.71%;而 Google 本季业绩亦因为汇率问题而低于分析师预期,可见近月的美元强势对各大小企业影响深远。对于国产手机而言,美元强势本应是个优势:像 iPhone 这样的美国手机,售价会变得更昂贵;而国产手机反攻美国时,售价也会因而变得便宜。但是国产手机目前不但没有大量往美国外销,反而是向美国大量采购各种技术,包括手机芯片、基带及及通信模块,美元变得强势,变相加重他们的采购成本:

  • 一年前,售价 60 美元的骁龙 810,以当时 1 美元兑 6.2 人民币计算,折合约 372 元人民币;
  • 一年后,售价 60 美元的骁龙 820,以最高 1 美元兑 6.5 人民币计算,折合约 390 人民币,生产成本增加了接近 5%(下图左)。

以目前国产手机的 “高性价比” 来说,即使仍能无辜承受多 5% 的成本,但也不会好受。

Currency

除了汇率以外,另一个意料之外的变数是天灾。爱范儿曾报道天灾如何影响手机生产商的供应,虽然天灾并不单针对国产手机,但加上汇率问题后,事情就变得复杂:日元兑人民币近月亦升上新高(上图右),但在日本地震后,不少来自日本的零部件也会变得很紧张,当零部件因天灾变得短缺,批发价可能会进一步上扬。而创新低的人民币汇率,在争取供应链支持时变得落于下风,影响国产手机的竞争力。

  • 早前爱范儿就曾提到:索尼被逼停工的工厂,就是为双摄像头的华为 P9/P9 Plus,生产 IMX286 传感器芯片;
  • 上面引述 DigiTime 的消息就指:相机模块生产商对国产品牌最近的双镜头手机计划,变得更为审慎。

这次日本地震再加上人民币弱势,会给国产手机带来多大的影响?目前不得而知;但魅族就曾在 2 月台湾地震之时上演了一出 “壮士断臂”,把像 Pro 5 mini 这种相对没竞争力的项目砍掉

未来国产手机的展望

即使排除了以上种种不利因素,根据资料显示,中国的手机市场增长亦开始放缓。但尽管目前手机市场已是 “食之无肉”,但仍 “弃之有味”,这两年各种厂商看到这块还有点鸡味的鸡肋,而陆续加入这个红海。“友商们” 的各种撕咬早就使国产手机市场的前景,添上不明朗的因素。未来国产手机品牌要进一步发展业务,除了继续拿友商开刷之外,其实是否更积极的发展海外市场,以及尽快把新增网络覆盖范围而创造出的 3 亿 8500 万用户先抢到手上?

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